市场研究机构Omdia近日公布数据显示，今年第一季度全球半导体营收达到3190亿美元，较上季度增长27%。这一增速被确认是自2002年Omdia开始追踪该数据以来的最高季度增长率。
本轮增长的核心驱动力来自存储半导体。第一季度存储芯片营收较上季度激增80%以上，带动整体市场上行。值得注意的是，NAND Flash营收实现创纪录增长96%，达到约480亿美元。这一增长被认为主要源于平均销售价格（ASP）的大幅上升：随着AI服务器和数据中心对大容量存储需求激增，而主要厂商减产以及制程转换后的供给收缩，共同推动了价格快速上涨。
事实上，DRAM与NAND Flash在第一季度合计占据了超过40%的半导体总营收，较长期平均约20%的占比实现翻倍。相比之下，非存储芯片市场表现较为温和，环比仅增长约2%。部分品类如微控制器（MCU）和光电元件甚至因季节性淡季影响出现小幅下滑。
三星电子与SK海力士作为本土存储产业的两大支柱，凭借在全球DRAM市场约70%的份额，被认为将成为本轮AI浪潮的最大受益者。两家公司正加速提升高附加值产品占比，包括高带宽存储（HBM）、DDR5以及企业级固态硬盘（SSD），以提升整体盈利能力。
证券行业预计，三星电子与SK海力士第二季度业绩将大幅超出市场预期。Kiwoom证券分析称，三星电子的营收与营业利润将分别同比增长36%和75%。SK海力士同样有望实现60%至80%的高速增长，预计营收达87.3万亿韩元（约合671.5亿美元），营业利润达70万亿韩元。
行业专家认为当前强劲半导体需求仍将持续一段时间。Omdia实践负责人Clifford Leimbach表示：“今年上半年累计营收预计将超过7000亿美元，并且全年突破1万亿美元的概率也很高。”只要数据中心投资扩张不出现停滞，以高性能存储为核心的增长结构预计将进一步强化。（校对/赵月）
