历经减产、裁员,存储行业终于越过寒冬?

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集微网报道,自2022年年初以来,存储芯片价格一路走跌,行业再次陷入低谷。而后存储大厂相继下调资本支出、宣布减产以控制供应,同时市场零星传出裁员的消息。如今存储行业在历经减产、裁员后终于越过寒冬,各大存储厂商以及分析机构均释出了正面看法。

过冬方式:下调资本支出、减产、裁员

不同于2020年、2021年的“高光时刻”,存储行业从2022年年初开始步入下行周期,消费电子等需求疲软引发了客户砍单、存储芯片库存过剩、价格暴跌一系列连锁反应。深究其背后原因可大致归结为三:一是前文所述的消费电子需求骤降;二是存储厂商在市况大好时囤货致使库存积压;三是存储厂商在缺芯时大幅扩产,后续导致供大于求。

为了应对低迷的市况,三星、SK海力士、美光、铠侠、西部数据等存储大厂纷纷宣布下调资本支出、减产。

三星2023年上半年将NAND闪存产量削减了20%,下半年以来加快减产步伐,已将NAND闪存产量缩减约40%,预计到2023年底减产幅度将达50%。

SK海力士自去年第四季度起减少部分低利润及高库存产品的晶圆产能,2023年整体资本支出将同比减少超50%。

美光2022年11月份宣布存储芯片减产20%,今年再将DRAM和NAND晶圆开工率进一步减少至近30%,预计减产将持续到2024年。在资本支出方面,美光表示2023财年计划为70亿美元,同比下降了40%以上,其中晶圆厂设备(WFE)下降逾50%,预计2024财年WFE将继续下降。

铠侠也于2022年10月宣布,将开始调整日本四日市和北上NAND闪存晶圆厂的生产,将晶圆产量减少约30%,并会继续根据需要审查和调整运营。

西部数据2月曾称,2023财年的设备投资总额为23亿美元,这一数字比此前披露的27亿美元下降了14.8%。另外该公司首次宣布减产措施,将把NAND闪存晶圆产量减少到当前水平的30%。

与此同时,市场上传出了存储大厂裁员的消息。美光在2022年12月份称将在全球范围内削减10%的员工,而后率先在新加坡和中国台湾实施。另有消息指出,美光将裁员幅度提升到15%,预计约7200名员工受到影响。

除了美光外,集微网获悉全球第四大NAND闪存厂商西部数据也早已于2022年年底实施了分批裁员计划。消息人士称,去年11月,西部数据就在中国大陆、美国和印度等多地公司启动了第一次裁员,其中很多是研发工程师、产品工程师、技术员。此外,受中美紧张贸易形势影响,中国大陆两大存储厂商也被曝裁员。

存储行业的低迷已蔓延到SSD制造商,Solidigm 10月份证实,由于行业低迷,他们已经裁员。Solidigm称,该公司最近正在进行裁员,并称这是一次适度裁员,但拒绝提供更多细节。

越过寒冬:厂商、机构释出正面看法

存储行业在历经减产、裁员后中终于看到了曙光,近期各大厂商、机构均释出了正面看法。

三星:随着全行业减产,越来越多的人意识到行业已经触底,我们收到了许多采购意向,预计第四季度存储芯片价格将较第三季度上涨。随着人工智能应用的发展,此类组件的整体需求将会上升,个人电脑和移动设备的需求也可能会受益于明年一些产品更换周期的到来。

SK海力士:今年下半年,在各存储器供应商的减产效果可视化的情况下,库存减少的客户正在创造半导体存储器采购需求,产品价格也进入了稳定趋势。公司预测扭亏为盈的DRAM得以生成型AI热潮影响,市况有望持续好转。连续亏损的NAND也随着市况好转迹象的逐渐呈现。

美光:在需求增长和严格供应的推动下,市场复苏将于2024年形成。随着人工智能从数据中心扩散到边缘,公司期待在2025年创造行业TAM收入纪录。

南亚科总经理李培瑛:目前市场需求已有所改善,估第四季度位元出货量将增加,现阶段DDR5价格已涨,公司主力的DDR3、DDR4跌势已止,在价格有望翻扬下,亏损有机会收敛。从各个需求面看,企业云端应用带动AI计算及DDR5的需求,第三季度起服务器市场有望逐季改善。手机方面,全球智能手机持续发展AI应用功能,将刺激消费者换机意愿,预期第四季度中国大陆手机销量有机会止跌回升。

华邦电董事长焦佑钧:存货这个最大“包袱”现阶段有八成都解决了,明年存货不再是问题,对产业看法正向,若现在的经济状态延续,通膨、利率和地缘政治不会再有特别变化,2024年市况将优于今年。

钰创:随着库存消化告一段落,“循环谷底已过”,目前逐渐迎向复苏的曙光.正向看待明年全球DRAM市场将迎来显著成长。

群联CEO潘健成:随着主要存储芯片厂相继减产,加上部分终端市场回温,推升NAND Flash市况开始走强、报价上涨,近期客户拉货更趋积极,但市场供给持续因大厂减产受限,预期明年将出现缺货潮。

威刚董事长陈立白:存储器产业苦熬两年,已看到隧道口,即将大放光明,2024年下半年更可能出现短缺的情况。

TrendForce分析师敖国锋:8、9月开始有存储价格的反转,甚至第四季度开始出现有很多终端产品的季度合约价的确也开始上涨,大概10%到15%之间。敖国锋认为原厂应该有机会继续维持减产的规模,表示原厂希望在整个现货市场或市场上的库存到明年第二季度完成合理的去库存化。明年下半年开始,价格或将会出现较全面性的上涨。

花旗分析师Christopher Danely:随着主要芯片制造商减产,存储芯片价格已开始回升。第四季度存储芯片价格预计将环比增长10%,2024年预计增长32%。

道尔顿投资公司高级研究分析师James LimSK海力士DRAM部门在今年前两个季度出现亏损后第三个季度恢复盈利,这表明内存芯片价格回升的一大推动力是全行业的供应减少,从而导致库存下降。

晨星公司研究主管Kazunori Ito三星的财报电话会议证实,存储行业已经如预期的那样触底反弹。公司对韩国内存供应商的盈利预测进行了小幅调整。三星的股票“被低估”,SK海力士的股票则“比其公允价值估计高出18%至20%”。

写在最后:从各大存储厂商和分析机构的言论中可以看出,存储行业或已越过寒冬,2024年将迎来显著复苏,明年下半年甚至会出现缺货潮。

(校对/张杰)

责编: 李梅
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