乘“芯”而来,韦豪创芯“投资图谱”辉映宁波千亿产业

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近年来,各地产业基金迎来设立浪潮,在全国范围内涌现“平台+地方政府”等多样化投资模式。其中,上海韦豪创芯投资管理有限公司(以下简称“韦豪创芯”)以丰富、鲜明的投资案例映入业界眼帘,接连落地天津、义乌、宁波,支持当地政府打造集成电路特色产业链,联动上下游企业聚成产业集群,形成了初具规模的“韦豪生态”。

半导体产业基金落地,韦豪发力五大核心赛道

2020年7月,韦豪创芯在上海设立;同年10月,获得私募基金管理人资质。

作为专注于泛半导体产业的私募股权投资管理公司,韦豪创芯自成立以来即与各地方政府保持紧密合作,在全国多个区域布局半导体产业基金。截至2022年底,韦豪创芯基金管理规模逾200亿元,共有7只在管基金、52个已投项目、约60亿元实缴金额,一个迅速发展的集成电路产业投资平台跃然纸上!

2021年11月,总规模100亿元的宁波甬欣韦豪半导体产业基金成立,充分发挥“基金+产业+基地”模式,助力宁波打造具有国际竞争力的特色工艺半导体产业基地。这是一次“情投意合”的握手,据悉,基金结合宁波区位优势,重点布局集成电路上游材料、设备及设计产业,秉持“投得进、带得动”管理思路,找准产业链关键环节重点企业,持续聚焦泛半导体产业5大核心赛道——

超越视觉(以图像传感器芯片为核心的投资组合)、车载电子(用于车体汽车控制装置和车载汽车电子控制装置的半导体产品)、个人穿戴(智能穿戴产业链企业)、模拟(模拟芯片供应商)、生产制造和材料设备(以晶圆制造为核心,材料设备为延伸)

“春江水暖鸭先知”,投资折射行业冷暖。过去数年我国集成电路产业迅猛发展,各细分领域涌现大量“潜力选手”,无不考验着投资机构的选择与判断。韦豪创芯投资总监刘栋就此表示,调研一家企业时,首先要观察其发展过程中是否形成全周期资本规划,明确不同时间节点下所需要的资金,保持现金流应对未来产业环境的动荡起伏;其次,商业逻辑一定要缜密、自洽,技术再先进,也要活到能够产生营收的时候,天马行空地飘在云端往往难有前景;最后,市场、技术两手都要硬,这对团队全面发展提出了高要求。

那么,在等待资本青睐的浪潮一般的创业科技企业眼中,“宁波的产业魅力是什么?链上企业为何越聚越多?”

“创新之蝶”拂动产业齿轮,辉映宁波千亿产业

集成电路产业技术门槛高、投资大,“追芯”路上坎坷多。从2000年“全国第一条6英寸单晶硅及晶圆制造项目”蹒跚举步算起,宁波迄今已栉风沐雨23年,在半导体专用材料和先进封装测试等领域形成了特色优势。

这与韦豪创芯因地制宜打造投资生态链的理念不谋而合。在宁波,韦豪创芯找准产业定位、依托政策风向、优化投资决策、用好基金优势,打法有如“创新之蝶”的两翼:依托政策孵化产业,导入资本灌溉企业,两者交织融合、互有裨益,高质量转动产业齿轮。刘栋表示,韦豪创芯落地宁波之初,就看中了其强大的生态辐射能力——既能承接长三角地区优质的产业资源,又能与宁波当地制造长项结合,充分调动科技资源赋能企业。

敢为善为,是韦豪创芯的鲜明标识。宁波在投项目中,既有当地成长的初创企业,更有大力引进的业内龙头,全方位覆盖集成电路产业链,实现产业集群式、规模式发展,其中包括荣芯半导体、泰睿思、睿晶半导体、矽久微、甬矽电子、智驾科技、爱芯元智等优质项目。

宁波市经济和信息化局数据显示,目前宁波拥有集成电路产业相关企业128家、年产值近500亿元,覆盖材料、设计、制造、封测等全产业链体系,初步形成北仑区芯港小镇、鄞州区微电子创新产业园、前湾新区数字经济产业和中意生态园、镇海区镇芯产业园等“一链四区”的产业发展格局,并规划到2025年,力争集成电路及相关产业产值规模突破1000亿元。

“宁波作为计划单列市,营商环境优异,集成电路政策丰富且完善,”刘栋介绍,围绕加快培育发展集成电路产业,并根据设计、制造、封测、材料、装备等不同环节的企业个性化需求,宁波已出台一系列专项扶持政策,全方位助力企业在甬投资、兴业。

四明大地上,韦豪创芯将充分发挥平台优势,不断培育、引进集成电路链上企业,与宁波“千亿”产业规划交相辉映。

在甬吹响韦豪“集结号”,投资图谱多向辐射

“单打独斗”转向“握指成拳”。回顾韦豪创芯投资图谱,其对企业赋能绝非“一投了事”,而是更看重产业集群带来的竞争优势,引入资本链进行产业链的建设,依托政府端对产业方的加持,进而构建明确可行的产业规划与投资路径,在全国范围内打响“韦豪”品牌。

2023年6月20日,浙江首个IC掩模版项目的睿晶半导体项目在宁波镇海完成首期交付。按照计划,该项目一期将月产掩模版2000片,二期新增月产能2000片。韦豪创芯高级投资总监陆正杨介绍,睿晶半导体成立之初已基于发起的投资人股东产业背景和资源,深度联动晶圆厂和设计公司客户,其中包括总规划超过10万片/月的晶圆代工厂荣芯半导体和一批国内知名芯片设计公司。目前,韦豪创芯对睿晶半导体累计投资达0.86亿元。

宁波北仑,荣芯半导体项目亦如火如荼地推进中。其作为我国第一个成熟制程特色工艺的12英寸集成电路制造企业,下游应用场景涵盖工业企业、消费电子、通信及汽车等应用,市场广阔。

“智驾科技、爱芯元智项目是韦豪创芯宁波投资的典型案例,两者拥有丰富的汽车解决方案与芯片产品路线图。”陆正杨表示,韦豪创芯作为对汽车上下游具有深刻理解的股权投资机构,推动智驾、爱芯作为兄弟企业联合研发,可更加灵活、高效地导入汽车主机厂。后期,车载电子投资布局可以上述两家企业为核心,由点及面、多向辐射,补齐“产业拼图”。9月4日,智驾科技、爱芯元智总部项目签约宁波镇海。

当前,韦豪创芯作为基金管理人强化对所投企业,尤其是累计投资金额占比较大的项目走访和跟踪,积极为企业运营和融资等工作赋能;主动推动存在中长期经营风险的所投资项目进行瘦身、重组,以生存求发展;建立“韦豪伙伴俱乐部”,定期邀请政府园区、企业嘉宾、产业人士参加沙龙分享。

厉精更始,韦豪奋楫。三年以来,秉承着“国产替代、技术超越、产业引领”的投资理念,韦豪创芯在京津冀、长三角、珠三角、成渝经济圈频下“妙着”;在宁波,随着宁波甬欣韦豪半导体产业基金的深度运营,产业“集结号”已经吹响,独具特色的投资图谱正悄然铺陈。

责编: 赵碧莹
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