产业观察:再议“TI降价事件”

来源:爱集微 #TI# #模拟芯片# #南芯# #本土IC#
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集微网报道(文/陈炳欣)近日,德州仪器(TI)模拟芯片降价事件颇受业界关注。在经历了营收和净利润连续两个季度下降后,TI近期下调中国市场的芯片价格,以期收复中国模拟芯片市场的失地,抢占更多的市场份额。作为全球最大的模拟芯片供应商,TI在产品覆盖率、性能以及产能等方面都占据一定优势。突然实施降价抢单行为,势必会对市场形成影响,也会引发行业关注。

不过,仔细分析却会发现,TI采取这样的做法,声势虽然不小,却不一定能够顺利达成扩大市场的目的。因为模拟芯片行业一贯具有分布广、多品种、小批量的特点,对于产品品类比较少的,更多的做一些标准器件公司来说,受影响会比较大,但是对于一些高集成度,客制化程度比较高的基于不同应用的产品来说,很难被回归替代。

比如快充已经成为智能手机的标配,也是当前模拟芯片领域的一个重要应用市场。如何实现充电过程中的差异化体验,成为手机厂商的关注重点。很多手机厂商在设计快充方案的时候,往往会要求融入私有通讯协议或其他一些功能,这些私有协议是与通用方案区隔,实现充电差异化的重点。模拟芯片公司在进行设计开发时,将这些私有通讯协议融合进来,本身就是客制化设计的一部分,客观上也与终端用户单位实现了深度绑定。这种情况下,一旦确定供货商,终端厂商就很少再去更换。而像TI这样的国际大厂为了实现高利润率,更加倾向于提供通用性产品,很少进行客制化开发。这种情况下,仅凭低价很难推动达成终端用户的转单行为。

业界还有观点认为,TI此举或将对国内模拟芯片形成一定冲击。近年来,国内模拟芯片公司得到较快发展,开始不断蚕食海外大厂市场份额。然而,当更加“好用”的TI模拟芯片开始降价销售,那些主打“能用、够用”的本土模拟芯片将有可能被“反替代”。

这种观点初听起来似乎有一定道理,但却暴露出其对当前国内模拟芯片产业不够了解的弱项。实际上,受地缘政治因素影响,在国产替代浪潮下,这些年来我国模拟芯片产业发展较快,一批本土企业成长起来,不仅可以根据客户需求开发高集成度的客制化产品,而且一些头部企业的产品品质也有大幅提升,如之前笔者采访的南芯科技,相关负责人介绍,目前南芯科技模拟芯片的成品不良率可以控制在小几十PPM以下。该数据已经与TI不相上下,所以我们头部国产模拟芯片公司的产品已经不再是“低价低质”的代名词。

另外,这些企业能够发挥本土化优势,更贴近用户、更了解用户,能够更加快速地响应用户需求,也极大地增加了客户粘性,所以,客户也就没有必要因为TI的价格与国产持平而再次“反替代”。

事实上,随着南芯等国内模拟芯片企业在智能手机等消费电子市场站稳脚跟,已经开始朝汽车、储能等性能要求更加严苛,产品附加值更高的车规与工规市场延伸。以车规芯片为例,其产品的验证周期更长,用户对供应链的稳定性要求更高,一旦进入该市场,被替换的可能性也就更小。车规、工规虽然也是许多国际模拟芯片大厂的固有市场,但该行业还要更多的考虑供应链安全问题,一旦优秀国产芯片公司在性能、品质、供应等方面能够保证,因为价格而再次被反替代的可能性不太大。

作为半导体行业重要市场之一,模拟芯片素有“蓝海”之称。国际模拟大厂在该领域的竞争力也确实强悍。这一点从机构每年发布的模拟TOP排行尚无国产公司入围就可见一斑。但是无可否认的是,经过多年发展,国内模拟公司已经在不同领域取得长足进步。以前,价格往往国内企业开发新市场时采用的方法之一。但经过这些年的发展,国内企业已经不是仅凭价格手段就能打击的了。

责编: 张轶群
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