一周概念股:碳酸锂价格报复性翻倍反弹,消费电子拐点能否“如期而至”?

来源:爱集微 #一周概念股#
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从产业链企业今年一季度业绩看,消费电子行业仍在谷底徘徊,何时回暖备受产业关注。业内人士分析认为,目前已有缓慢回暖趋势,随着二季度已经过半,下半年消费电子市场将会如何走?多位产业链人士给出了自己的观点。

相比消费电子行业的缓慢回暖,以碳酸锂为代表的锂材价格已在近期表现出了极强的反弹回升趋势,特别是本周拉升更为明显,至5月17日,电池级碳酸锂最高价为30.8万元/吨,较低谷涨幅达72.07%;工业级碳酸锂最高价为27.5万元/吨,较低谷价格拉升翻倍。

下半年消费电子拐点能否“如期而至”?

2023年下半年,是整个消费电子产业链既期待又担忧的一个时间节点。期待着消费复苏、需求回暖,又担忧预想中的景象未能“如期而至”。随着2023年上半年即将进入尾声,市场发展是否符合行业预期也即将有答案。对此集微网也通过与第三方分析师、供应链厂商等多位受访人的交流,为大家提供一些思路。

一位手机代工组装业者向集微网表示,总体上看行业的确是有缓慢回温的趋势,只不过没有形成持续性。“可以肯定的是,库存是有在持续下降的,现在业内的情绪普遍不好,主要还是因为大家下单都比较保守。如果是对2023年全年的市场表现进行判断,我自己仍然看淡。”

有分析人士对集微网表示:“我认为当前用户保守的消费观念,有机会带动一些性价比高的产品需求,不过不是现在,而是在年底。一方面是下半年有多个电商购物节,商品有优惠;另一方面则是用户可支配的金额随着时间线拉长也有进一步的补充。”

“按季度看的话,我个人还是比较期待今年第四季度的市场表现。唯一的问题在于四季度的回暖能否维稳,也有可能只是昙花一现。”

对方强调,虽然国内对通胀的感受没那么重,但包括东南亚、欧美等地区受通胀的影响其实很大。再加上银行业的危机尚未解决,或许会导致信贷、融资的环境进一步严峻,从而使得欧美经济继续下行,冲击到亚洲地区目前相对稳定的局面。这样一来,也会导致市场复苏的步伐被拖累。

上述代工厂商也向集微网指出:“从产品面来说,因为手机市场的整机库存比预想中要多,整体是环比改善,但上半年大部分品牌厂商的表现都有些不如人意。其次是TWS耳机、智能手表这类穿戴设备,我认为这类产品本身就还存在成长空间,所以会有新用户市场的需求,整体情况或许比手机市场会好一些。”

集微网日前也从与中科蓝讯的交流中得知,TWS耳机市场在去年末到今年初已经逐渐开始呈现回暖的趋势。“其中需求回暖表现比较明显的,反而是中低阶的产品。”对方说到。

值得注意的是,前文受访的分析人士向集微网透露:“我们在今年3月份左右,的确观察到中低端TWS耳机市场有过一波需求,不过这波需求是否具有持久性还要打个问号,我们担忧这是否只是回补库存而已。”

该名人士还补充表示:“此前对中低端产品需求量较大的是亚马逊,包括美国在内的市场也对低价产品有较大需求。不过随着亚马逊对这部分产品的管控力度不断加大、加强,导致整体需求也有一定程度上的萎缩。所以我们认为,中低端市场的回暖还有待观察。”

碳酸锂价格报复性翻倍反弹

在消费电子行业艰难回暖之时,以碳酸锂为代表的锂材却是另一番景气表现,近期一扫此前低迷颓势,价格呈迅速拉升反弹趋势。

据上海钢联数据,电池级碳酸锂价格自4月27日开始回暖上升,五一劳动节前后价格为小幅回升反弹,但从5月11日开始,电池级碳酸锂以1-2万元/吨/日的幅度快速拉涨,至5月16日,电池级碳酸锂中间价已恢复至27.5万元/吨,涨幅达52.78%,最高价为29万元/吨,距离上升至30万元/吨仅一步之遥。

在相比电池级碳酸锂,工业级碳酸锂价格反弹更早,涨幅也更大。其率先于4月24日企稳反弹,中间价格已从13.5万元/吨提升至5月16日的26万元/吨,涨幅达92.59%,仅用15个交易日,工业级碳酸锂价格已拉升将近翻倍。

5月17日,电池级碳酸锂最高价再涨1.15万元/吨至30.8万元/吨;工业级碳酸锂最高价也拉涨1.1万元/吨至27.5万元/吨,继续保持较强拉升趋势。

不仅如此,氢氧化锂价格也重回上升通道,已从5月8日的19.55万元/吨涨至5月17日的26.85万元/吨,涨幅达37.34%。

“现在(电池级碳酸锂)价格大幅上涨,已经连续12天了(截至5月16日)还在涨,每天1~2万地涨,反弹速度要快于市场预期。”锂电分析师陈磊感慨道,其同时分析认为,近期碳酸锂价格企稳,原因之一为下游企业去库存已接近尾声,补库存需求激增拉升了锂材交易价格。

那么,此轮碳酸锂价格上涨周期将会怎么走,已成为行业关注的重点话题。

对于碳酸锂价格反弹超出预期,陈磊认为,除了下游补库存,需求增加是核心驱动因素,其认为原因有二,一是新能源汽车景气发展趋势不变,车企价格战放缓释放积极信号;二是近期储能市场需求增加,带动了锂盐需求增加,促使锂材价格重回上升通道,“目前拉动锂材价格快速上涨的核心驱动因素并非新能源汽车,而是储能市场。”

不过,未来锂盐价格将会如何走,目前各分析机构仍持谨慎态度,“过去跌得有点狠,短期内锂价应该还会继续惯性反弹,Q2又是汽车市场回暖周期,会带动锂盐需求上涨。”陈磊同时认为,“大家追涨不追跌,现在碳酸锂价格回暖,部分企业,尤其那些囤货商,他们不着急了,会更加捂盘惜售,一旦供应跟不上市场需求,价格拉升周期可能会变长。”

中国芯上市公司员工总数排行榜出炉

值得一提的是,消费电子、新能源等下游产业链波动,也会对半导体企业带来较大影响,其中,员工总数变化能在一定程度上反映出半导体企业的受影响程度。

行业周知,2022年,半导体行业经历了漫长的下行周期,带来了一系列的问题,不少公司需要缩减人员规模来保持经营的稳定性,裁员潮也随之而来。爱集微通过整理分析173家中国芯上市公司的公开财报信息,发布《中国芯上市公司员工总数排行榜》。

员工总数排行榜中,人数最多的是闻泰科技34048人,人数超过10000人的有12家企业,分别是闻泰科技(34,048人)、华天科技(27,730人)、环旭电子(23,774人)、纳思达(22,336人)、中芯国际(21,619人)、长电科技(20,135人)、通富微电(19,168人)、深科技(17,769人)、TCL中环(17,390)、三安光电(14,883人)、三环集团(11,773人)和北方华创(10,007人),总人数排行居前的企业多为封测、IDM或者电子元件类的企业,这些类型的公司有大量的产业工人。

与2021年末相比,173家公司中有143家公司人数增加,占比82.7%,30家公司人数减少,占比17.3%。其中,纳芯微(110.1%)、卓胜微(102.1%)、拓荆科技(94.4%)、唯捷创芯(92.5%)、长川科技(92.2%)人数增幅居前;深科技(-34.0%)、欧比特(-31.1%)、三环集团(-27.1%)、三安光电(-20.1%)、汇顶科技(-16.3%)人数跌幅居前。

按细分领域来看,制造、设备类没有企业员工总数减少;材料、设计类员工总数减少的企业占比约15%,其中材料类27家企业4家减少,设计类89家13家减少;IDM、电子元件类员工总数减少的企业占比达三分之一,其中IDM类12家企业4家减少,电子元件类9家企业3家减少;封测类11家企业6家减少,占比超过一半。

爱集微分析师表示,2022年半导体产业有不少企业面临裁员,但是对技术要求更高的细分领域依然在吸引和招聘人才,仍然在加大对高层次人才的引进力度,比如制造、设备类,企业员工数量全部增多,而技术要求相对较低的领域则遭遇着大量裁员现象,比如封测类超半数企业减员。半导体行业正面临着一边缺人,一边裁员的冰火两重天。

值得一提的,A股半导体公司员工总数平均增加幅度(中位数)为11.84%,整个A股员工总数平均增加幅度(中位数)为2.17%,海外半导体公司员工总数平均增加幅度(中位数)为9%,后两者均低于A股半导体公司的员工总数平均增加幅。

(校对/占旭亮)

责编: 邓文标
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