1.聚飞光电：随着经济复苏，LED需求缓慢回暖
2.天禄科技：打入三星和群创供应体系，TAC膜有望成为发展第二增长曲线
3.TCL科技：2023年，公司旗下半导体显示业务筑底改善
4.沃格光电：玻璃基Mini背光优势明显，产能搭建后将有产品上市
5.机构：1-4月全球MLCC出货较2021年下滑34%，厂商开工率仍将承压
1.聚飞光电：随着经济复苏，LED需求缓慢回暖
近日，有投资者在投资者互动平台提问：请问一下公司产品是否可以用于汽车电子后视镜？今年明星商演，旅游景区火爆，是否带来LED需求回暖?
聚飞光电(300303.SZ)5月19日在投资者互动平台表示，公司的LED产品可以用在汽车电子后视镜。随着经济复苏，LED需求缓慢回暖。
截至发稿，聚飞光电市值为75.03亿元，股价为5.59元/股，较前一日收盘价下跌3.12%。
2.天禄科技：打入三星和群创供应体系，TAC膜有望成为发展第二增长曲线
近日，天禄科技发布投资者调研纪要披露，今年公司对三星和群创两家客户的交货量每月持续增加，销售收入实现稳步增长；另外，随着公司光学板材生产线的投入，保证了供应链原材料的供给，也会助力公司在三星和群创业务订单的增加。预计随着合作深入，公司将逐步扩大对这两家公司的销售，进入其核心供应体系。
不过，从业务表现来看，公司经营情况明显好转，但行业拐点是否到来，有待继续观察。天禄科技2022年第四季度营业收入为 1.17 亿，2023年第一季度为1.36亿，同比增长15.66%；2022 年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1277.74 万元，2023年第一季度净利润为422.77万元。
光学板材是天禄科技主营产品导光板的原材料，约占公司生产成本的70%。新建光学板材项目将为主营产品导光板提供原材料，一方面可以实现原材料的稳定供应，降低原材料供应综合成本，完善产业链布局；另一方面，也有助于从原材料端入手进行新产品新技术的开发，提高公司产品的技术壁垒，增强公司的竞争力。
天禄科技表示，为进一步提高公司竞争力，公司主要在两方面发力：（1）高辉度技术产品，也即棱镜型网点技术，此项技术，匹配了现如今越来越严苛的电子产品能耗要求，在不增加能耗的前提下使显示面板亮度提升 5%-12%。2023年第一季度，通过该项技术实现的产品收入继续稳步提升。随着此项技术工艺逐渐成熟，并在越来越多的客户产品中得到认证，公司的利润空间有望进一步提高。（2）三星VD、群创两家重点客户开发。公司2023年对三星和群创两家客户的交货量每月持续增加，销售收入实现稳步增长。预计随着合作深入，公司将逐步扩大对这两家公司的销售，进入其核心供应体系 。
对于公司2023年营收趋势，天禄科技称，公司目前主要产品导光板，80%以上应用在笔记本和台式机产品中，且全球市场占有率在15-20%之间，因此营收趋势受整体面板市场和电子消费市场影响较大。另外，公司是中间供应商，营收趋势也与下游客户的备货策略紧密相关。
值得一提的是，今年3月，天禄科技在安徽滁州中新苏滁高新区投资设立了子公司安徽吉光新材料有限公司，并经北京芯动能投资管理有限公司引荐，与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁（滁州）开发有限公司签订了《投资协议书》，拟投资24亿元建设以TAC膜为主的高分子新材料项目。TAC膜是显示面板中的偏光片的重要原材料，起到对偏光片的保护和光学特性调节的作用。根据统计，TAC膜年需求量约17亿平方米。该项目规划一期投资约为9亿元，可实现年产6500 万平方米，相较于全球需求总量，和国内产能空白急需进口替代的现状，未来将有非常广阔的市场前景。
“公司将会与行业内的相关产业链企业、投资机构一起合作，合力打破国外对TAC膜的垄断，助力我国面板产业链的自主可控。TAC膜项目有望成为公司未来发展第二增长曲线。”天禄科技表示，目前，我们已在筹备参与子公司生产用地招拍挂事宜，有意向参与投资的各产业链相关组织的合资事宜也在顺利推进中，TAC膜的专有设备订购等事项均在有序推进中。 从我们三年的深入研究来看，目前已知TAC膜项目的难点都有了相应的解决方案，随着更深一步的了解、以及项目的逐步推动，我们将尽快实现量产。
3.TCL科技：2023年，公司旗下半导体显示业务筑底改善
近日，有投资者在投资者互动平台提问：我想知道今年公司盈利目标与战略目标方向？今年是否有扭亏为盈的机会呢？在 2023 年中公司的战略布局和决策体现在哪里?
TCL科技(000100.SZ)5月19日在投资者互动平台表示，2023年，公司旗下半导体显示业务筑底改善，新能源光伏及半导体材料业务乘势发展。
截至发稿，TCL科技市值为689.19亿元，股价为3.67元/股，较前一日收盘价上涨0.82%。
4.沃格光电：玻璃基Mini背光优势明显，产能搭建后将有产品上市
近日，有投资者在投资者互动平台提问：昨天易董事长股东大会后接受采访时说，苹果公司在27吋MiniLED显示器开始应用玻璃基，请问消息属实吗，跟公司的产品有没有直接或者间接关系？公司产品批量生产后良品率如何?
沃格光电(603773.SH)5月19日在投资者互动平台表示，Mini LED背光作为LCD显示的新一代显示形态，能极大提升LCD显示效果，达到与OLED几乎接近的显示效果，同时能够降低功耗、提升亮度以及使用寿命、降低成本以及提升国产化率。同时有利于释放全球现有LCD产能，延长其产业周期并带动LED企业的发展。所以Mini背光已成为LCD显示技术升级迭代的趋势和方向，被行业逐步认可。Mini背光作为LCD显示的背光源，其对应的市场空间以现有的LCD产能为例约为3.69亿平米，整个背光产业空间为千亿级市场。基于玻璃基材的Mini LED由于其材质本身的属性，在更低成本的情况下实现高分区、轻薄化以及大尺寸显示，其渗透率将逐步提升。在MNT显示领域，尤其是Mini产业化初期所针对的电竞显示或中高端机型领域，玻璃基Mini背光竞争优势明显，待国内上下游产能规模搭建完成后，预计部分产品将会上市。
截至发稿，沃格光电市值为38.67亿元，股价为22.59元/股，较前一日收盘价上涨2.64%。
5.机构：1-4月全球MLCC出货较2021年下滑34%，厂商开工率仍将承压
研究机构TrendForce日前表示，2023年1-4月，全球MLCC厂商总出货量约13,590亿颗，较2021年同期下滑34%。
该机构表示，进入二季度后，由于品牌厂商和ODM订单需求起伏不定，加上降价压力不断，导致MLCC供应商持续压减产能利用率，以维持供货、库存、价格三者间的平衡。5月份日本厂商平均产能利用率为78%；中国厂商（大陆和台湾地区合计）与韩国厂商开工率则约60-63%，在终端消费需求持续低迷的情况下，供应商减产恐成为短期常态。
该机构认为，从MLCC需求来看，手机方面，中国品牌第二季推出的新机无法有效提振消费兴趣，导致品牌厂商对新品销售计划更加保守；服务器方面，目前预估今年整机出货量将下滑2.85%，且后续恐有继续下修可能，ODM也连带受影响，截至4月底英业达、广达、纬颖等平均库存仍高达4-8周不等；PC及笔记本电脑市场，从广达、仁宝两大ODM代工厂四月公布出货数字，出货量甚至仅接近去年同期上海疫情阶段，说明目前终端消费市场需求低迷，加上经济前景不明，使得OEM保守看待新品上市的销售预测。
TrendForce进一步表示，此前市场普遍认为库存压力是冲击MLCC产业的主因，不过目前需求端冲击同样严重，尽管不时有急单、短单的库存回补情形，但整体仍不敌消费市场低迷的压力，故买方对MLCC的拉货力道低迷且无法持续，目前MLCC供应商BB Ratio（Book-to-Bill Ratio）为0.85，仅比四月微幅增长0.01。
展望第三季，该机构认为，尽管品牌厂与ODM仍期待传统旺季能刺激需求复苏，但实质下达到供应商的MLCC预报订单量仍低，尚未看到传统旺季应有的表现。
