苹果今年新款iPhone将于下半年推出,法人预测,iPhone出货可望优于整体智能手机产业表现,出货年成长约2%至4%,总出货量有望回升至2.3亿支以上。随苹果下达冲刺市占持续成长目标,苹果PCB供应链营运将先蹲后跳,PCB厂臻鼎、华通、欣兴、燿华、健鼎与台郡等下半年营运将显著升温。
市场点名的苹果PCB供应商不评论单一客户信息,不过时逢苹果PCB供应商5月底股东会陆续召开,已吸引资金提前卡位供应链复甦与股东会行情。
外资上周五(5日)买超欣兴9,180张,欣兴上周五居外资买超榜首;外资与投信也买超臻鼎合计超过300张;外资买超华通268张,连续四个交易日买超;买超燿华643张;投信与自营商则买超台郡。
业界分析,苹果PCB供应链厂商第2季应客户要求降价,预期上半年会是PCB厂商谷底,但随新品推出将带动供应链表现,预期一线苹果PCB厂在个别新品渗透率有望提升,各厂不会盲目杀价,降价非主动而是配合大客户库存去化与策略要求。
法人分析,今年旗舰机种类载板主板设计变更不大,主要差异在采用潜望式镜头机种配合使用软硬结合板,一改过去纯软板模组设计,有望带动华通在新品应用渗透率,PCB龙头臻鼎、软板大厂台郡,乃至燿华、健鼎等亦配合苹果产品线多元发展各有擅长发挥之处,也有望在下半年供应链复苏扮演关键角色。
苹果上周公布财报,苹果执行长库克说,整个季度资产表现符合预期,第2季度供应不是问题,iPhone的活跃安装成长到历史新页,并在所有地区都有成长。
据苹果相关信息,法人认为,苹果手机供应稳定,代表苹果对供应商要求季度降价管控持续较往年增强,不过在产品新旧交替之际,供应链下半年随新产品出货与新品单价初期较高,有望使营运动能增强。