本周内,ChatGPT的战火已经从硬件需求燃烧到了软件层面,诸如大数据模型、中间层应用以及有可能诞生重构“AI应用”。产业链生态被市场充分挖掘,逐渐曝光在大众面前,其中的每一项都足以形成史诗级的重大战略窗口。
笔者还观察到,电视、高端笔记本电脑及监视器市场急单涌现,多家面板驱动IC厂陆续接获客户急单,并带动部分驱动IC产品价格上涨。业内预计Q2后产品价格会渐趋于平稳,回到一个健康的状态。此外,尽管近期手机市场有些许订单下来,但手机上游供应商们似乎也高兴不大起来。
AI大模型背后的产业发展机遇
此前Open AI发布的GPT-4参数达到10万亿,要知道,GPT-3.5的参数仅仅在1750亿左右,并且GPT-4已经支持多模态输入、输入输出容量大幅提升、推理能力也大幅提高,可以在图像的基础上给出一些分析结果、得出一些结论等,实现输入部分的巨大革新。
此外,OpenAI在发布GPT-4之后又甩出一个王炸Plugin功能,宣布推出插件功能,赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力。
从现如今的行业形势来看,以ChatGPT为代表的新一轮技术革新反映了整个行业进入加速阶段。目前,海外市场已经逐步落地,国内大厂处于追赶阶段,最重要的是,还没有出现非常亮眼的大模型出现。
不过,大模型时代的到来,也意味着即将诞生“模型即服务”的新型云计算公司,百度CEO李彦宏表示,大模型时代将产生三大产业机会,第一类是新型云计算公司,其主流商业模式从IaaS变为MaaS(模型即服务);第二类是进行行业模型精调的公司,这是通用大模型和企业之间的中间层,为行业客户提供解决方案;第三类是基于大模型底座进行应用开发的公司,即应用服务提供商,基于文本生成、图像生成、音频生成等场景。已经涌现出很多创业明星公司,可能就是未来的新巨头。
此前百度文心千帆调用WPS,可以让用户体验使用者效率得到极大提升,金山办公有望成为杀手级应用。
此外,在应用层面,由于目前国内应用软件无法直接接入GPT模型,而海外地区应用则具备接入GPT的潜力,因此海外业务占比高的企业有望率先在AIGC领域有相关应用产品落地。
而华为盘古NLP大模型可以赋能千行百业,应用于各种场景,在AI浪潮下,华为的AI能力有望持续通过技术创新,驱动产业智能升级,产业链相关公司有望充分受益。
显示驱动IC市况有望改变
AI浪潮下,半导体产业链将迎来新一轮景气度。近期,在半导体产业链方面,随着今年面板市场逐渐好转,显示驱动IC市场也有望触底回升。据披露,3月以来手机应用HD版本TDDI迎来久违的涨价,报价已上涨一成,这是IC设计厂历经去年下半年以来修正潮后,首见报价调涨,让半导体产业景气初露曙光。
IC设计厂人士坦言,HD版本TDDI供不应求应会延续至4月,等5月产能供应恢复正常,价格可能恢复正常,但“有订单、又涨价”总比没有好。
“受益于终端需求回升、客户回补库存以及新产品推出,4月将调涨部分驱动IC报价10%-15%。但Q2后,价格会渐趋于平稳,回到一个健康的状态。而此前陷入‘卖一颗赔一颗’情况也有望改变。”厂商人士表示。
在市场逐渐回暖之际,各大厂商也加大新产品布局,以抢占更多市场份额。比如禹创于2023年推出手机HD TDDI新产品,包括ER62528 (Sink bump TDDI)、ER63528(Normal bump TDDI)等,而针对FHD屏幕,其预计今年也将推出ER66638 的AMOLED手机方案。
除了禹创之外,集创北方、韦尔股份、晟合微电、格科微、天德钰等厂商均加大布局。例如集创北方于近日宣布全新推出的OLED手机芯片ICNA3512在国内一线终端客户验证通过并开始量产,用于其最新OLED曲屏手机产品。
有厂商人士向笔者表示,“在市场行情不好时,有利于公司的研发攻关,包括新产品流片进度明显加快,提高了研发效率。而不断开发新产品,可持续优化产品结构,一旦市场好转,公司就可快速抢占更多的市场份额。”
手机产业链阵痛持续
除了显示驱动IC市场回暖外,笔者还观察到,近期手机市场有些许订单下来。但是,手机上游供应商们似乎也高兴不起来。“现在手机市场上有释放一些项目出来,但是ODM厂商给出的目标价太低。”
太低的价格,使得手机供应链端在争抢订单方面,没有以前那么的激进。从手机上游供应链端了解到,如今手机产业链阵痛加剧,除了价格低以外,庞大的产能俨然已成为手机上游厂商们最大的累赘。
“现在大家都头疼,手机市场太卷了。”另外一位业内人士进一步补充到。上述中的一位业内人士更是透露,去年整个手机市场不佳之时,体量较大的手机供应链中有厂商出现了颇多的库存情况。
也因为此,使得其陷入颇为被动的局面。随后,人员流失的现象亦出现,进入2023年手机市场不容乐观进而使得其“阵痛”加剧。
由此可见,一方面是去库存、产品毛利率下滑的压力,另外一方面手机市场的不景气更是直接对手机上游厂商造成冲击。
手机市场何时回暖?今年是否会回暖?成为手机产业链人士共同关注的问题。
在前述人士看来,下半年手机市场回暖主要有两大原因,其一,下半年一个原因是可能会有新的产品出炉,再加上上半年各个手机品牌去库存压力有所缓解,下半年手机品牌厂商也都会发布新的机型,进而拉动手机市场回暖。