PCB产业转移东南亚,超20家企业落地泰国!

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众所周知,PCB作为电子产品中不可或缺的关键互联件,被称为“电子产品之母”。目前,全球PCB制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧洲等区域。其中,中国大陆已发展成为全球PCB产业最重要的生产基地,占全球产能比例超过一半。

不过,近年来伴随着国际局势的不断变化,为应对地缘政治带来的不确定性,部分客户希望将订单从中国大陆转移。因此,包括沪电股份、奥士康、中京电子、四会富仕、中富电路、明阳电路、胜宏科技在内的一大批PCB企业纷纷计划在泰国、越南等地建厂,PCB产业向东南亚转移的趋势已现。

应客户需求

事实上,受国际贸易摩擦影响,在国内企业积极打造国产化供应链的同时,美国企业也显现出“去中化”的发展趋势,包括苹果、戴尔、惠普在内的美系大厂均陆续要求其生产供应链移出中国大陆。

其中,戴尔显得最为激进。据报道,戴尔近期密集与中、下游供应链会面,以笔记本为例,戴尔要求2025年开始,戴尔供应的美国市场产品中,60%必须由中国大陆以外厂区生产,2027年美国市场产品在中国大陆以外地点组装比例达100%,该公司对台式电脑也有类似的要求。

除戴尔之外,惠普也开始对其供应商进行调查,以评估将生产和装配迁出中国的可行性。

苹果方面也在推动其组装部分供应链加快移出中国大陆,到东南亚等其他区域设置产线。苹果PCB供应商臻鼎董事长沈庆芳表示,组装很好移动,但PCB不容易移动,投资很大之外,环保水电等都要考虑,必须从经济行为上来评估这事情,苹果至今未要求臻鼎到中国大陆以外设立生产基地,对臻鼎来说不是非得马上动,但长期来说会评估,而且臻鼎四年前已经到印度设置后段模块厂。

臻鼎总经理李定转也表示,目前现有客户对生产基地在大陆还可以接受,但未来会需要非中国大陆的生产基地,这是不可避免的。

A股PCB上市公司中富电路正在积极筹备泰国工厂,其总经理王先锋在公开会议上表示,到泰国投资主要是基于客户的需求,从2年前就有想法。另一方面也是响应国家“一带一路”建设方面的需求。希望更多的企业走出去,在海外形成产业配套的规模和环境。影响海外投资的原物料运输问题,未来3~5年将会有一个改变。

胜宏科技也在筹划于东南亚投资建厂。在近期召开的股东大会上,胜宏科技向集微网透露,公司已经在越南等地有过详细的考察,在那边建厂也主要是为海外客户做配套,公司出口的比例达到了60%以上,客户也在往外走,在那边建厂也可以减少一些地缘的影响,从而带来市场增量。

在上述趋势下,包括台湾电路板协会TPCA、香港线路板协会 (HKPCA) 以及广东省电路板行业协会等行业组织都在积极组织东南亚投资相关研讨会。台湾电路板协会TPCA表示,去年台商PCB制造的生产基地分布为:中国大陆(60.6%)、台湾(37.1%)、其他地区(2.3%)。近年来IC载板的快速增长,拉高台商在台的生产比重,海外生产地则集中在东南亚,包括泰国、马来西亚和越南,近期因地缘政治冲突以及国际客户对供应链的布局规划,使台湾PCB产业再度兴起南向意愿。

泰国成首选目的地

事实上,不仅是中国台湾PCB厂商,由于单一生产基地抵御风险的能力太弱,构建多元化产业布局已经成为全球PCB产业趋势,而拥有劳动力成本优势的东南亚,已经成为PCB厂商转移的重点。

明阳电路董事长张佩珂就曾在公开会议上表示,明阳电路是以国际化为战略方向,到东南亚国家投资,是公司全球战略布局的举措。从人员、物流、产业链、地缘优势等方面考虑,越南、泰国、马来西亚可作为东南亚投资布局的重点考虑国家。综合考虑运输成本等各项因素,泰国、马来西亚优势较为突出。

相对其他东南亚国家,马来西亚在全球半导体封测市场上一直就有其独特的地位,包括英特尔、英飞凌、日月光等皆在马来西亚设有封测厂。因此,马来西亚吸引了AT&S、Ibiden、Simmtech等封装基板厂商陆续建厂。越南同样如此,英特尔、安靠正在扩大对越南封测厂的投资,也吸引了京瓷、三星电机等封装基板厂商落地建厂。

泰国方面,却是生产单面板/双层板及多层板等传统PCB产品厂商展开东南亚投资布局的首选目的地。

集微网了解到,泰国已于2019年成立印制电路板协会(THPCA),据其官网介绍,泰国PCB行业超过全球PCB产量的1%,目前THPCA已经有包括KCE、Gravitech、Mektec、松下、安美特、志圣、竞国在内的19家成员单位。

自2022下半年以来,伴随着当地产业配套不断完善,A股上市PCB企业赴泰国投资建厂的趋势更甚。

早在2022年6月7日,沪电股份就发布公告称,公司拟设立泰国子公司,在泰国新建生产基地。

沪电股份表示,公司海外客户普遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施,采取措施降低供应链中的物流和产能风险。泰国作为新兴市场经济体,具备土地、厂房、人力、税收方面的成本比较优势,近年来亦承接了较多的印制电路板产能转移,相关产业链配套也不断得到完善,可以较好满足公司建设生产基地的需要。

2022年12月19日,奥士康也发布公告称,为了更好的满足国际客户的订单需求,提高国际竞争力和服务能力,公司拟投资不超过人民币12亿元建设泰国生产基地。

2022年12月23日,中京电子发布公告称,公司拟在泰国投资新建印制电路板(PCB)生产基地,主要产品为高密度多层板(MLB)和高密度互连板(HDI),重点应用领域包括汽车电子、计算机与网络通信等。该项目计划投资金额不超过5.5亿元。

2023年2月20日,四会富仕发布公告称,因业务发展和增加海外生产基地布局的需要,在对海外低成本地区及电子信息产业链较健全地区充分调研评估的基础上,公司积极响应并践行“一带一路”倡议,决议在泰国投资新建生产基地,计划投资金额不超过人民币5亿元。

据集微网不完全统计,计划在泰国投资设厂或已经在泰国落地的PCB企业已经超过20家,包括CMK、Fujikura、Mektec、三菱瓦斯等日系厂商,欣兴、定颖、台虹、台耀、联茂、华通、汇和、泰鼎、敬鹏、竞国等台系厂商,以及沪电股份、奥士康、中京电子、四会富仕、中富电路、明阳电路、胜宏科技等内资厂商。

责编: 邓文标
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