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【头条】传大基金投资管理人公司投资部高管杨征帆被查

来源:爱集微

#联发科#

07-31 07:13

1.传大基金投资管理人公司投资部高管杨征帆被查

2.侵犯隐私、网络犯罪等App乱象 “呼吁”安卓阵营加强手机安全保障

3.国家大基金总经理丁文武接受审查调查

4.第四季度开始!英特尔确认调升CPU在内所有主要产品的定价

5.【芯视野】美国2800亿美元法案,是个披上新“画皮”的政治缝合怪

6.印度手机市场的现在与未来:出海八年,中国企业走到岔路口

7.美国商务部:将限制政府对半导体制造的补贴规模


1.传大基金投资管理人公司投资部高管杨征帆被查

集微网消息,7月30日,据财新从多个渠道获悉,国家集成电路产业投资基金总裁丁文武、原总裁路军被查之后,该基金管理人公司华芯投资投资三部副总经理杨征帆近日也被带走调查。

据了解,杨征帆曾担任沪硅产业、中巨芯、长川科技、鑫华半导体、北方华创、雅克科技、中微公司、德邦科技、拓荆科技等十数家半导体厂商设备材料厂商的董事职务。(校对/闫莉)


2.侵犯隐私、网络犯罪等App乱象 “呼吁”安卓阵营加强手机安全保障

集微网报道(文/陈兴华) 随着智能手机成为互联网的主要接入口之一,移动互联网恶意应用及安全漏洞等事故频发,并对终端用户安全和国家社会经济造成各类危害。对此,无论是从消费者安全保障还是法律职责履行等方面来看,智能手机终端企业都承担着重要的责任和义务。

进一步来看,在当前复杂的国际地缘环境和产业格局下,如果不能构建安全可靠的应用生态,国内手机企业将更加如履薄冰,在技术创新、生产经营、发展战略和国际竞争等方面上面临较大的挑战,乃至影响国内安卓终端业态的健康和可持续发展。

不难发现,苹果封闭的操作系统为应用生态构建了极强安全属性,而且在推动苹果手机取得和维持世界领先地位的过程中发挥了至关重要的作用。反观安卓手机阵营,则因为系统安全、流畅和稳定性等问题曾长期饱受诟病,并在与苹果阵营的竞争中处于部分劣势。



图源:Canalys

目前,随着5G、人工智能和物联网时代来临,消费者对手机系统安全和性能等需求愈发明显,而苹果iOS系统和iPhone手机正因得益于相关优势“蒸蒸日上”。作为主要依靠安卓系统的中国手机企业,应如何从系统层面破局以及加强手机安全保障,值得深入探讨。

受软件安全问题掣肘,国产手机厂商“进退两难”

从移动智能终端整体生态安全现状来看,移动互联网恶意应用及安全漏洞普遍存在,这对终端消费者乃至国家社会经济运行造成各类难以弥补的危害。

国家互联网应急中心出具的相关报告显示,2021年上半年移动互联网恶意程序新增数量高达86.6万余个 。同期,国家信息安全漏洞共享平台收录通用型安全漏洞13083个,同比增长18.2%,其中应用程序漏洞的占比最高,达到46.6%。

另外,2021 年三方机构新监测到移动恶意程序告警共计6亿余条,主要包括诱骗欺诈、流氓行为、隐私窃取和远程控制告警等,其中99.99%恶意程序的受害操作系统为安卓系统 。

对于这类问题,国家机关已先后颁布《网络安全法》、《电信管理条例》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》等多项法律法规,均要求终端企业作为硬件和底层系统的提供者履行网络安全法定义务、保护用户的合法权益,保障产业安全发展和社会秩序稳定。

由于智能手机在中国大量普及并成为互联网的主要接入口之一,作为终端设备制造者以及应用分发平台,智能手机厂商显然负有相应的安全保障义务,一方面需履行国内法律法规规定的义务,一方面也负有为消费者提供流畅和安全的手机系统服务之义

不过,由于基本均选择开源和兼容的安卓系统,国产手机厂商在落实相关主体责任和义务时,不仅面临更为艰难的技术问题,有时也不免遭遇部分互联网软件厂商的针对以及消费者的误解。作为“跑不了的庙”,手机终端厂商不时成为消费者手机App被黑后申诉的“冤大头”。



图源:谷歌

其实,要摆脱“不安全”的问题,安卓手机终端企业也可以选择像苹果手机一样“一封了之”。

鉴于多方因素权衡,目前国内企业并没有如此,而是在保持开放性和安全性之间选择一种较为平衡的方式。例如国产手机厂商会在用户下载、安装应用过程中,依据检测结果及风险严重程度,进行相应提示和管控操作,以加强系统的安全性、流畅和稳定性。这样既没有完全牺牲安卓生态的开放性,也没有弃消费者合法权益于不顾。

然而,有业内人士认为,其中的相关管控操作以及集成自带应用商店的行为,一定程度上制造了不合理的竞争优势。

对此,如果让国内手机终端厂商“裸奔”,不加风险管控措施就让 “鱼龙混杂”的应用程序接入消费者的手机系统,不免让负有安全保障义务的手机终端厂商“进退难”。不过,无论是从保障用户安全角度,还是履行法定职责、遵从监管机构要求等角度,手机终端厂商势必需要守好手机系统安全的第一道防线。

获益新科技时代变革苹果iOS系统“蒸蒸日上”

作为世界两大主流手机操作系统,业界对安卓和iOS孰优孰劣一直争论不休。这主要是因为安卓属于开放性系统,iOS则属于封闭性系统,并各自建立了终端界的两种生态和制度。

简而言之,安卓系统的优势是开源性、适用性和兼容性,劣势主要体现在安全隐患、容易卡顿等。而苹果的iOS具备更强的稳定性、安全性和流畅性,但不足是存在诸多软件开发和使用限制等。

例如在系统运行机制上,iOS的沙盒运行机制有一个相对规整的分隔控制,相当于把各应用程序放在独立且封闭的沙盒里进行文件读取,相互之间不能互访和干扰。而安卓系统中应用程序的运行则是在虚拟环境中进行,运行方式是数据先传输到虚拟机,再由虚拟机传递到用户界面。虽然程序之间可以互访,但容易产生内存占用大、消耗快及垃圾文件多等问题。

过去十余年来,在可以称之为“制度生产力”的推动下,iOS和安卓系统均达到了各自顶峰。

其中,封闭性的iOS在贯彻“中央集权制”顶层设计下,通过强大的技术研发和供应链把控能力,搭建了一个业界领先的软硬件生态系统。另外,开放性的安卓系统则在落实“民主集中制”过程中,依托谷歌的雄厚实力不断优化升级,同时通过“开放、自由”纲领笼络大批第三方终端厂商。

但一个极为值得重视的产业现象是,近几年来全球手机操作系统格局正在发生新的演变。



图源:Stockapps网站

根据调研机构StockApps的数据,2018年7月,安卓系统的全球市场份额迎来高点,达到77.32%。但2022年1月,这一比例已下跌8%至69.74%。同期,iOS系统的全球市场份额则从19.4%增长到了25.49%,提高达6%。其中,iOS系统在北美和大洋洲市场占比过半,已超过安卓系统。

究其主要原因,随着5G、物联网及人工智能推动的新科技时代到来,用户对智能手机的系统安全、稳定和流畅性等需求愈发明显。而这正是苹果基于iOS系统构建的封闭生态优势。

相比之下,安卓系统则在新科技时代下缺乏有序的生态管理,包括App质量参差不齐、应用程序漏洞频出及用户隐私权益被过度获取等。近年来,虽然谷歌加大对安卓系统的升级优化和治理力度,但至今仍很难提供让用户完全放心的系统生态体验。

鉴于此,对手机终端厂商而言,加强手机系统安全保障不仅是维护用户权益和履行法律职责的要求,同时也是其进行技术创新、提高企业竞争力以及推动安卓生态升级发展的重要举措。

加强手机安全保障,需找准开放与封闭“平衡点”

在安卓手机深陷“不安全”泥潭时,基于封闭生态的苹果正不断攻城略地和创造高附加价值。

全球知名调研机构Canalys的数据显示,2022年第二季度,苹果手机的市场份额逆势增加3%至17%,位居全球第二。而国内手机企业继续面临市场需求调整均遭遇不同程度跌幅。另据美媒CNBC分析,如果佣金比例统一为30%,2021年苹果来自App Store商店的总销售额最高可达857.1亿美元。



图源:Canalys

那么,国产手机厂商应如何在系统生态建设上追赶苹果手机?

目前,5G、物联网和人工智能为智能手机带来了运行速率、互联网接入和数据算法等变革,但同时也要求操作系统的稳定、安全和流畅性等不断优化增强。在这种利好iOS系统的趋势下,国内手机企业一定程度上需要“师夷长技以制夷”,即通过从底层到应用端整体优化提高核心竞争力。

需要提及的是,谷歌的部分调整措施也让国内手机终端企业拥有了相对更好的机遇。

近几年来,鉴于安卓系统不断壮大以及安全性需求增强等因素考量,谷歌在新系统中不断将新增代码从AOSP迁移到GMS中,试图将开放系统转变为“半封闭”状态,进而获取更多收益。

不过,由于GMS套件在中国不可用,国内手机企业针对市场需求进行的系统深度定制、多维优化越彻底,以及在安卓系统中开发的国产化代码和应用占比越大,同时注重汲取安卓“迁移”的相关最新技术,就越有利于保障用户安全和履行相关职责,以及增强自身技术实力、竞争力和自主化程度。

但不容忽视问题是,国内部分互联网软件厂商当前在流量、用户和利益分配等焦虑下,不时会对安卓手机厂商基于系统安全考虑采取的措施提出不同的看法和意见,甚至发起诉讼。

对此,应当理性看待这一行业内的部分摩擦行为。诚然,第三方软件企业有自身的发展诉求,但在安卓系统恶意应用程序肆虐及安全漏洞普遍存在的情况下,还应当抓住及克服行业发展中的这一“主要矛盾”,进而切实保障用户权益及维系国家社会经济健康有序发展。

与此同时,为了激发各方的积极性和创造性,还应从监管层面明确手机终端与第三方软件企业的行为边界和责任意识,在构建开放、包容的市场同时找准系统开放和封闭的“平衡点”。而基于此塑成的良性合作和竞争,才能推动各方互相成就以及行业可持续发展。



Vivo  originos 图源:vivo官网

总而言之,在当前复杂的国际地缘和行业竞争环境下,随着智能手机成为互联网的主要接入口之一,以及5G、物联网和人工智能等新兴技术方兴未艾,手机终端厂商承担的保障用户安全、遵从相关法规职责愈发艰巨,同时面对的国际竞争挑战愈发严峻。

对于这一形势和重要议题,国内手机终端企业应当紧扣时代脉搏和产业发展走向,通过采取系统相关管控、集中优化和技术创新措施,切实保障消费者核心利益、维护国家信息安全,同时不断提高国产手机性能和多维竞争力,进而有力推进安卓终端业态的有序升级和增强增厚全球移动平台市场上的中国力量。

(校对/范蓉)


3.国家大基金总经理丁文武接受审查调查

集微网消息 7月30日,中央纪委国家监委网站讯 据中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息:国家集成电路产业投资基金股份有限公司总经理丁文武涉嫌严重违纪违法,经中央纪委国家监委指定管辖,目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查、北京市监委监察调查。



根据公开资料,丁文武曾先后出任信息产业部电子信息产品管理司副司长、工业和信息化部电子信息司副司长、司长。(校对/李杭森)


4.第四季度开始!英特尔确认调升CPU在内所有主要产品的定价



集微网消息 7月30日,据IT之家报道称,英特尔确认将调升包括CPU在内的所有主要产品的定价,官方确认将从2022年Q4开始涨价。

美东时间周四盘后,英特尔公布的2022财年二季度业绩如华尔街预期一样显著下滑,不过降幅之大还是导致该公司股价盘后一度大跌超10%。

财报数据显示,英特尔第二季度营收为153.21亿美元,与去年同期的196.31亿美元相比下降22%,远低于分析师平均预期的180亿美元;公司净亏损为4.54亿美元,去年同期的净利润为50.61亿美元;每股摊薄亏损为0.11美元,去年同期的每股摊薄收益为1.24美元。

同时,该公司给出了最新的业绩指引,将今年全年的调整后营业收入指引大幅下调,从760亿美元降到650亿—680亿美元,降幅10.5%—14.5%,这一指引区间低于市场预期的747.6亿美元。

在发布2022年第二季度的财报后,英特尔称其收入和每股收益都未能达到两位数的目标。英特尔的客户计算和数据中心部门的收入都出现了巨大的下滑,虽然该公司重申他们正在努力做得更好,并在2022年下半年推出一套非常好的产品,但将对Chipzilla的大部分组件(包括CPU)进行提价。

事实上关于英特尔涨价一事业界早有传闻,日经新闻7月14日报道,英特尔已经告知客户,将在今年秋天提高大多数微处理器和周边芯片产品的定价,主要原因是不断上涨的生产和材料成本。(校对/李杭森)


5.【芯视野】美国2800亿美元法案,是个披上新“画皮”的政治缝合怪



集微网报道,美国当地时间7月28日下午,美国众议院以243票赞成对187票反对,通过了价值2800亿美元的“2022芯片与科学法案”(The CHIPS and Science Act of 2022)。

48小时之内,该法案接连获参众两院投票通过。呈交美国总统签字,在8月份美国国会放暑假之前正式生效看来只是时间问题,这也意味着旷日持久,聚讼不断的美国支持发展本土半导体制造的政府激励方案有了基础性的落地可能。

这一揽子的2800亿美元法案看起来总体数额相当之巨大,但法案中具体牵扯到“芯片”或者“半导体”的条块,和之前参众两院的芯片政府资助计划的的数额大体一致,即超过520亿美元;除此之外,另有810多亿美元拨款到各个基础研究中心;笼统的看,该法案延伸到人工智能、机器人技术、量子计算等领域的资金就超过了2000亿美元。

一个披上新画皮的缝合怪

集微网“芯视野”栏目此前曾撰文《曾经烈火烹油的“美国芯片法案”,真的要凉凉了?》,指出随着美国国内政治经济整体形势的变化,愈演愈烈的党争有可能让这500多亿美元的半导体政府补贴无限期搁置。如今在8月来临之前,两党锚定了对华科技战这个主题,短时间内大致上弥合了分歧,乍一看上去,这个结果让“法案胎死腹中”的判断失效了。

但仔细分析,之前的判断也不能说完全失败。

2021年6月8日,美国参议院通过的《美国创新与竞争法》(Innovation and Competition Act,简称USICA),和美国众议院于2021年7月19日草拟的《2021年生物经济研究和发展法案》(America COMPETES Act的前身,简称COMPETES),是“芯片法案”的最初版本,这两个最初版本,随着“The CHIPS and Science Act of 2022”的正式出台,可以说正式走进了历史的尘埃,不可能再前进一步了。

换言之,前者的国会法案代号“S.1260”和后者的“H.R.4521”将无限期停止在“Passed Senate”(抹平分歧)和“Resolving Difference”(参议院通过)的节点上,取而代之的是新的这个2800亿美元的“芯片与科学法案”,而这个法案的编号是“H.R.4346”。

限于篇幅,本文不再赘述起前面两个法案的具体扯皮经过。一言以概括之,一度走的比较远的H.R.4521(流程走到了今年3月份)虽然一开始众议院倡导,但有关半导体振兴计划的核心部分都是来自参议院的S.1260植入版本。从美国国会官网查询H.R.4346走过的77个节点,可得知这牵扯到2800亿美元的法案能最终通过的关键节点是6月22日的修正案,如下图:



可以说,这个H.R.4346的底本,依然是参议院多数党领袖,民主党人查克·舒默去年夏天倡导的“无尽前沿法案”。

从H.R.4346和S.1260的法案目录中也能一窥究竟。涉及到支持本土半导体制造,扶植STEM(数理化学科),增加NSF员工福利,加大人工智能、量子力学研发力度等条目,两份文件几乎如出一辙。

目前的H.R.4346,和其立项初心已经越走越远,甚至面目全非,议案最早的倡导者国会民主党众议员蒂姆·瑞安(Rep. Tim Ryan)其实对半导体和高科技产业其实并无太大关注,他的问题意识往往聚焦在货币改革和贸易公平,以及移民问题和劳工待遇。H.R.4346一共走了77个action节点,法案内容不断被叠床架屋,融合的议题越来越多,以至于今天这个法案的文件页数已经超过了1000页,远远超出了蒂姆·瑞安的议题设计,涉及政府补贴从520多亿美元暴涨到2800亿美元。我们在这里可以向H.R.4346发出“忒修斯之船”式的哲学拷问:一条年久失修的破船,在航行中需要不停更换甲板木头和零配件,渐渐这艘破船的所有零件都被换了一遍,那么换完零件的这艘船即便还保留了原来的名字,但它还是原来的船吗?但这不是参众两院、共和党和民主党所在意的,他们所在乎的是新财年的预算分肥,在美国经济大环境不景气,通货膨胀和衰退并行的大背景下,对话科技战是一个极好的食利借口。

两党与两院的妥协与博弈

局中人都知道美国摒弃高科技产业的自由市场理念,挥舞起政府补贴的大棒的这出戏的目的并不纯粹,在S.1260和H.R.4521已经玩不下去的时候,找到这个关涉FY2022预算的法案的壳,披上一张画皮重新上市几乎成了唯一出路。

2800亿美元,相当于9.3个台积电的年度资本支出,也相当于未来10年英特尔投资建新厂的2.8倍,这个巨额数字平摊在1000多页,四五个重大项目开支之下的法案中其实显得杯水车薪。一线的半导体工厂、科研院校的实验室,以及各大挂靠在美国商务部和国防部名下的公益基础研究机构都等着分一杯羹,而且这500多亿美元是未来五年的芯片产业的基础开支,稀释到每年的费用,平均下来也才100多个亿美元,更别说,这100多个亿美元还有涉及到国家网络安全和国防项目的专款;另有110亿美元用来不太涉及国家安全的研发支出和半导体行业的员工福利(workforce development)。

前不久英特尔和格芯这些芯片制造商曾公开扬言,如果芯片法案不通过,新厂开工将难以为继,现在可以判断,这几十家头部半导体公司能拿到的政府补贴恐怕极为微薄。

这一法案的另一稍显荒谬之处在于,它明文规定致力于解决各大半导体公司的人才招募难题,说白了就是和互联网公司抢人,让优秀的工程师尽可能流入半导体行业,这样做至少有两个问题:首先造成了半导体行业和互联网、制药和机械行业的人才争夺和博弈,抢人越来越内卷;即便是整部补贴半导体员工薪水,客观上也造成了行业内薪酬的大幅上涨,长期来看,研发支出的钱必定要被营业支出吃掉一部分,而且半导体工程师队伍培养周期很长,人才缺口不是一两年就能堵上的。

在这些问题上,联邦参议员,知名民主党大佬伯尼·桑德斯当了皇帝新装中的那个小孩,他投了反对票,但无法影响大局。

集微网“芯视野”栏目文章《曾经烈火烹油的“美国芯片法案”,真的要凉凉了?》曾指出,美国芯片法案既关涉到参议院和众议院的两院博弈,也关切到民主党和共和党在中期选举之前的党际斗争。

在H.R.4346参议院投票之前,参议院多数党领袖查克·舒默和参议员曼钦(两人都是民主党人)密谋一项和解法案:在未来十年投资3960亿美元解决气候、能源问题上同时投资3000亿美元解决财政赤字的庞大法案,这引起了共和党人的忌惮。参议院共和党领袖麦康奈尔上月曾表示,如果民主党继续推进和解法案,那么共和党人将反对2800亿美元的法案的通过。

虽然舒默和曼钦口头承诺暂缓和解议案,但在参议院投票通过之后摆了麦康奈尔一道,曼钦就与查克·舒默宣布达成协议,等到众议院投票时,以众议院共和党领袖凯文·麦卡锡为代表的反对者已经无法代表多数,最终243票对187有惊无险过关。

这反映出在芯片法案问题上,共和党人有着比民主党人更矛盾的心态,在特朗普发动国会骚乱之后,党内的分裂已经成了明牌,相对之下,力争中期选举获胜的民主党人相对更加团结。

写在最后

今年第二季度美国国内生产总值(GDP)年化环比下降0.9%,连续两个季度收缩,技术性衰退的现象愈发明显,同时,美联储已经采取了近三十年来最大的加息动作。希望通过抑制消费者和企业的借贷和支出冷却通胀。

通胀率不断飙升,而削减财政赤字是拜登政府上台后反击特朗普的利器。这2800亿美元的一揽子计划,羊毛出在羊身上。美联储加息,拜登减赤字却又要举债补贴2800亿,甘蔗终究没有两头甜,但能让两党两院蒙着头继续前进的,恐怕只有法案中牵扯到“中国”的那11处表述了。

(校对/赵月)


6.印度手机市场的现在与未来:出海八年,中国企业走到岔路口



集微网消息 数年深耕,国内手机品牌真正意义上做到了打开印度市场。

回望过去几年,首先是以小米、OPPO、vivo为代表的终端厂商份额实现快速增长。Canalys数据显示,小米在2022年第二季度继续保持了印度市场出货量冠军的位置,紧随其后的依次是三星、realme、vivo和OPPO。前五席位,国内品牌占其四。

不仅如此,在终端品牌集体推动下,多家国内零部件、组装厂纷纷在印投资建厂,完善了当地供应链配套。可以说,是中国产业链彻底拉动了印度智能手机产业发展速度。

然而正当国内企业准备大展拳脚时,事态发展急转直下。过去短短两个多月内,小米、OPPO、vivo三家大厂相继遭到印度执法部门的“狙击”。

1.现在:政策引发的问题缠身

虽然表面上看起来事发突然,但桩桩件件与国际形势、当地政策、市场环境的长期以来变化都有关联。

“事实上从去年12月开始到现在,有大概2万家中国企业陆续收到印度当地的ROC(注册部)通报,需要配合该部门提交所有公司的信息和文档。”从事海外投资咨询的第三方机构际连企业服务(深圳)有限公司负责人万君告诉集微网。

据其透露:“继2020年FDI政策,今年5月份印度又出台最新政策,只要是中国国籍人士,在印度任何企业担任董事都需要在内政部(MHA)做安全检查,目前该政策具体流程还没有公布,不过已经从6月开始正式实行。考虑到FDI审批从2020到今年6月份从370多个申请中只批准了80多家,印度政府很明显在缩小来自中国的投资。”

综上,造成企业有此遭遇最直接的原因之一就是当地政策及法规的变化。

万君表示:“首先由于印度税务和法务的复杂性,建议一定要找专业的财务和法务,让公司遵纪守法,印度法律是非常严格的,中国品牌在印度一定要找专业的财务为其规划财务以及法务。中资企业在国内初创期的野蛮生长法不适用于国外,包括印度;作为外资企业,去到任何国家都需要合法合规。”

“我们际连帮很多客户做过合规服务,非常清楚中资企业在印度的问题以及改善方法。从我们接触过的案例来看,大多数都是合规问题没有受到国内母公司的重视或者是不懂而造成的。”

一名熟悉印度投资及企业经营的行业人士也告诉集微网,印度政府对税收、法务合规尤为重视,追溯时长与我国法律不同,通常会追溯到过去6年。此外,印度政府是采取的司法实践仍是“事前相信企业,不对企业做过多限制,事后执法部门会强化检查,对违法违规行为从重处罚”。

“印度政府有强大的情报机构(DRI/DGGI/CBDT/CBIT),通过信息技术手段来识别及监视高风险案件,并依法采取突击搜查行动。为了尽量避免不必要的麻烦,确保企业能正常经营,在印度投资的中资企业要加倍重视这方面,一旦被印度税务部门‘缠上’可能就会是个长期问题。”

谈到小米、vivo、OPPO遭到印度执法部门调查时,某家在印投资的零部件厂商还指出:“我们知道印度是一个联邦制、多民族、多宗教的民主国家,因为是政党轮流主政,所以当地政策复杂多变,各邦法律也存在明显差异。并且印度的法律制度边界模糊,不同执法部门也会有不同的理解,而这些导致执法部门,往往会朝着利己的方向进行解读。”

“印度有全世界最多的顾问公司,国内企业应该要善用这些公司,尽管他们所做的大部分工作企业自己都可以做,但交由第三方处理可以省下不少麻烦。”该厂商谈到。

对方认为:“由于中印、中美关系敏感且复杂多变,目前印度国内仍有部分极端的对华思想存在,再加上一些国家的刻意挑拨,导致印度政府内部分官员对于中资企业形成了较大的偏见,这在一定程度上给中资企业在印度经营带来困扰。”

2.印度制造的AB

除开上述提到几项宏观环境带来的影响,几家国内品牌在印度的发展遭当地政府掣肘,也从市场、产业本身的角度,引发了笔者关于“印度制造”的一些思考。

2014年,莫迪上台后提出了“印度制造”战略,意在通过大规模引进外资企业,快速推动当地制造业发展,为本国创造更高的就业率和GDP增长。包括政府之后通过不断抬高关税、加大在当地投资建厂的补贴力度等手段,同样是为了拉动本地制造业。

然而经过数年努力,实际情况却并没有如其预想的方向发展。

据此前中国外交部发言人赵立坚在5月31日的例行记者会上的发言,中方主管部门数据,2021年中印双边贸易额为1256.6亿美元,仍是印度第一大贸易伙伴,且首次突破1000亿美元。

另外据联合国贸易和发展会议此前公布的一组数据显示:印度核心制造业从中国进口的产品中,60%属于半成品和资本品被广泛用于制造成品,一般电子产品进口来自中国。即便是原料药这类关键产业,2/3的原料进口也来自于中国,在当地电信产业中,中国厂商也占据1/4的份额。

显而易见,这样被外资企业占领市场,印度本土企业份额持续缩减,多类电子产品及零部件仍高度依赖进口的局面不是莫迪想要的。

那么为了强调制造业的本土化,在一定程度上扼制中国品牌在印度的发展壮大,同时为本地企业创造更多机会,对当地政府来说或许就是必要的。

与之相反的是,万君表达了自己相对乐观的看法:“如OPPO、VIVO和小米这几家手机巨头,在印度市场是非常受欢迎的手机品牌,给当地提供了大量的就业机会,印度政府不可能不考虑到这点,加上MODI政府的目标是成为下一个全球电子制造中心并且2021年推出4000多亿卢币相当于400多亿RMB的补贴政策,制造业的所得税也降到15%,要达到这个目标,印度不可能绕开中资企业。所以近期一系列针对中企的动作和很不友好的政策信号,很大可能后续会进行调整,否则印度将流失更多的外资,与MODI政府的目标背道而驰,按照逻辑不应该再出现。”

不过她也强调:“当然还需要考虑的一个重要因素是政治层面的交涉,可能这个因素占据更大主导地位。其他中资企业为了避免被针对性调查,可以考虑在公司架构上解决,尽量规避中资属性。最重要的一点是确保公司合法合规,千万不能为了节省开支而因小失大。如果担心公司存在合法合规问题,可以找专业的财务和法务顾问咨询,能更有效防范和规避经营管理风险。”

不可否认,中国手机产业链继续在印度发展将面临多个层面的限制,曾经令企业极度憧憬的巨大的市场,如今变得诱人又危险。已经在当地站稳脚跟的企业该如何决定去留?观望中的企业来说还是否有投资价值?

3.未来:应创造更多可能性

长期来看,印度智能手机市场仍有非常大的潜力。

一方面是印度有足够大的下沉市场空间和用户体量,智能手机渗透率不及50%,另一方面则是得益于印度互联网、电商等行业的快速发展,将催生更多民众对智能手机的需求。

某家在印度深耕多年的国内品牌厂商表示:“对比中国智能手机发展过程,从被国际品牌垄断到实现国产逆袭花了超过十年时间,眼下印度智能机也在经历从有到多的第二消费时代,意味着印度至少在未来10年仍是全球智能手机品牌的核心战略市场。”

不过,远景再美好也只是基于已知条件的设想。

由于外界环境复杂多变,印度制造曾被反复强调的成本优势也已经渐渐不再。有供应链厂商告诉集微网:“因为客户一直希望我们去印度,所以我们也反复评估印度制造的价值,通过评估我们发现当地制造其实杂项成本很高,甚至可能比在中国制造要贵。”

如果前文提到的各项风险反复冲击企业,再加之成本上涨,那么已去和想去的企业来说,都更应该考虑深耕印度市场的必要性。

上述厂商还告诉集微网:“对观望中的企业来说事情还算简单,因为这两年太多中国企业在印度经营遇到麻烦,所以大家都更加谨慎和小心,意愿强烈的厂商变得慎之又慎,意愿不强的厂商可能就直接打消这个念头。”

“但对像小米、OPPO这些企业来说,处境确实不理想,印度市场太大了,扎根太深的厂商想全面撤离或转移很难,这无异于壮士断腕。”

以小米为例,随着国内市场的增长空间愈发狭隘,小米也在尽可能的提升海外市场收入,寻求新的业绩增长点。据其2021年财报显示,小米当期境外市场收入人民币1636亿元,同比增长33.7%,占总收入的49.8%;印度作为其海外业务的绝对主力,对小米的重要性不言而喻。

如果不能一刀切,那么能否将鸡蛋放在不同的篮子里?

例如:将印度市场的资源适当分散至其他的新兴市场。包括东南亚、拉丁美洲等地,逐渐减少在印度市场的投入,更深地挖掘其他海外国家用户。

根据IMF数据,2020年北非、南亚地区人均GDP普遍在2,000~10,000美元之间,而东南亚、拉丁美洲人均GDP水平更高。更高的GDP水平意味着消费能力有明显提升,手机品牌则有更多机会拉高产品均价,从而实现出货整体价位段结构的改善,也能分散印度市场的风险。

事实上,印度市场最畅销的手机几乎都主打性价比这个卖点,因此,终端品牌想提升产品整体的单价水平颇具难度。

不仅如此,Canalys在一份关于今年印度手机市场的调查报告中指出:“2022年,厂商面临的最大挑战就是维持手机价格亲民。原因是由于印度油价正处于历史新高,批发价格指数通胀率仍高居不下,2022年3月达到14.6%。外汇汇率的波动和由通货膨胀导致的高额运营成本会对厂商维持盈利造成进一步的压力。”印度制造成本上涨,这一点与集微网从供应链厂商处了解到的情况相符。

又如:将汽车、IoT等产品规模尽可能做大,削弱企业对手机业务的依赖性。

现阶段,手机仍是小米、OPPO、vivo及其供应链厂商最主要的收入来源,而智能手机市场体量之大,也很难找到其他业务实现完全替代。不过全球手机市场的增长早已达到天花板,找到其他产品作为业绩新增长点势在必行,眼下加快整体进度,也能在一定程度上加强企业抗风险能力。

虽然提升新产品出货量占比、开拓新兴市场都是无法一蹴而就的事,但结合当前的国际关系、政府态度、市场环境等方面的变化来看,企业仍应当早做准备,未雨绸缪远比盲目乐观更适用于目前的局面。(校对/李杭森)


7.美国商务部:将限制政府对半导体制造的补贴规模



集微网消息,据路透社报道,美国商务部周五晚间表示,将限制政府对半导体制造的补贴规模,并且不会让企业利用资金来“垫底”。

周四,美国众议院最终批准了提供 520 亿美元政府资金以促进半导体制造和研究的立法。预计拜登总统将在下周初签署该法案。

美国商务部周五对本地的芯片公司表示,补贴将“不超过确保项目在美国境内运作所产生的金额”,并补充说,该部将阻止“各州和地方之间的竞争性补贴”。

美国国会进步核心小组主席 Pramila Jayapal 表示,在与商务部长 Gina Raimondo 进行长时间谈判后,该集团支持该立法,此前该集团表示担心芯片公司将利用资金回购股票或支付股息。

一位核心小组发言人周五表示,“进步人士能够投票支持该法案,相信该部门将确保资金不能用于企业自我充实。”

商务部表示,申请人必须为拟议项目和资本投资计划提供详细的财务信息和预测:“该部门将仔细审查这些信息,并确保公司不会为了要求超额奖励而填充他们的模型。”

商务部还承诺,在补贴中优先考虑“承诺在未来投资发展国内半导体产业”的公司,而不是进行股票回购的公司。此外,该立法并不禁止接受政府资助的公司回购股票,但禁止将资助资金用于回购。



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