【芯观点】马来西亚解封能否解全球缺芯“难题”？

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集微网报道，今年以来马来西亚疫情持续升温，当地政府不得不于3月份实施行动管制令，原定6月28日解除封锁的计划也被无限期延长。由此素来有着“半导体重镇”之称的马来西亚牵动着整个产业界的神经，近日该国终于传来了好消息。

10月10日，马来西亚政府宣布，由于成人接种率已达到90%，11日起对完全接种新冠疫苗的居民，取消国内外旅游限制，不再需事先核准。政府并打算即使疫情再次升高，也不会实施广泛封锁措施。

那么马来西亚在全球半导体产业链中扮演着怎样的角色？此次放宽行动管制又会带来哪些积极影响？

名副其实的“半导体重镇”

马来西亚虽然不属于传统意义上的科技强国，但其在全球半导体电子供应链中占有重要地位，全球7%的半导体贸易流经马来西亚。不仅如此，全球13%的后端组装封测来自该国。根据哈佛商学院的研究，马来西亚是全球半导体和电子行业排名前十的国家。

United Nations的数据显示，自2002年以来，马来西亚的集成电路出口份额一直处于世界前列。随着近年来的发展，2018年马来西亚的集成电路出口份额已经超过了日本，与美国相当。

马来西亚半导体行业协会（MSIA）主席拿督斯里王寿苔（Dato Seri Siew Hai Wong）在做客《集微访谈》时指出，“马来西亚在1972年刚开始半导体时，主要是做封装测试，然后进入半自动化，之后是更多的自动化，从低端技术到高端技术不断改进。现在在封测领域也开始做晶圆级封装，国内也有了纳米级别技术，我们已经从所谓的低端劳动密集型发展到非常高端和高度自动化的工厂。”

“我们在半导体领域已经积累了49年的经验，在经营半导体工厂、电子工厂，如电子代工（EMS）、封装测试（OSAT）等方面有着丰富的经验。不仅如此，这里的人才资源丰富，才华横溢。”他补充说道。

马来西亚“半导体重镇”的称号名副其实，这里聚集了英特尔、ASE、AMD、恩智浦、ST、英飞凌、瑞萨等逾50家国际半导体公司，上述企业在当地都建有封测或IDM工厂。除了国际大厂投资建厂外，马来西亚也有本土的半导体封测厂。数据显示，东南亚在全球封测的市占率为27%，其中马来西亚独占一半，2019年仅依靠半导体封测业务就获得了287.6亿美元的高收入。

同时，马来西亚也是全球重要的被动元件生产国之一，美商AVX、中国台湾地区厂商旺诠、华新科，以及日商松下、村田都在当地设有工厂。

正值封测产能和被动元件供应吃紧之际，马来西亚在全球半导体产业链的重要性也日益凸显。Wong曾在接受媒体采访时表示，马来西亚是全球半导体贸易的关键参与者。因此供应链任何地方的任意中断都将对生态系统的其他地方产生连锁效应。

国际某著名分析机构的分析师也对爱集微指出，“马来西亚虽不是芯片制造的主要中心，但有着相当的影响力。”事实也证明，马来西亚的封国措施已给全球半导体市场增添了新的变数。

放宽管制或缓解全球芯片短缺

近日，马来西亚长达半年的行动管制终于有了松动，10月11日起对完全接种新冠疫苗的居民取消了国内外旅游限制。与此同时，改进后的疫苗接种现已帮助80%以上的工厂恢复了生产。这对当地以及全球半导体产业来说无疑是一重大利好，此前马来西亚政府只允许60%的员工进厂工作。

Wong表示，根据政府规定，完全接种率达80%的工厂便可恢复100%的产能。希望接下来的几个月里可以看到这些工厂的供应量增长。

“工厂一直严格遵循着新冠肺炎控制的标准操作程序（SOP），即洗手、带口罩、保持距离等，但还需要确保他们的员工都遵守。目前唯一的问题就是工人们回家、旅游等出行。如果他们去了高危地区就会成为疑似携带者，企业面临的挑战就是及时识别这些人并确保他们不进入工厂。就目前而言，他们每两个星期就会对员工们进行一次新冠测试，以排除在不知情的情况下出现阳性病例的人。”Wong进一步说道。

日前摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）的报告显示，半导体封测属于劳动密集型产业，多数IDM厂商都在马来西亚设立后端代工厂。虽然该国仅占全球后端代工产能的14％，但考虑到高比例的IDM厂，大摩预估全球20%-30%的汽车、服务器封测需要在马来西亚完成。

根据大摩的调查，安森美、恩智浦、德州仪器、意法半导体等主要导致汽车、服务器供应链瓶颈的半导体供应商工厂运营情况都有了明显的改善。另外，马来西亚晶圆厂设备供应商9月末的平均产能利用率已恢复至89％，这一次数字在8月末仅为51％。

因此大摩认为随着马来西亚各晶圆厂逐步复工，汽车、服务器被压抑的需求可能会得到释放，有望缓解半导体产业的短缺危机。

Kenanga Investment Bank投资分析师Samuel Tan也指出，马来西亚疫情好转对全球半导体行业来说是一个好兆头。他称，当地大多数半导体工厂可能都已采取预防措施，防止确诊病例进一步激增。就算出现确诊病例，也不至于直接关厂。

除了各大厂商工厂恢复正常运营外，货运交通也将随着马来西亚放宽管制逐步复原，业内周知货运交通也是影响订单递延与否的关键因素之一。

结语：有着“半导体重镇之称”的马来西亚在全球半导体产业链中的重要性可想而知，甚至有机构认为解决半导体供应链短缺问题的瓶颈在东南亚特别是马来西亚。此前该国严格的行动管制致使关键半导体工厂不能正常运营，着实让业界“捏了把汗”，好在情况目前有所好转，或在一定程度上缓解全球芯片短缺危机。

（校对/木棉）