【芯观点】缺货涨价至今无解，国内模拟IC厂商如何乘势而上？

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集微网报道，始于去年的半导体“缺货涨价潮”至今无解，模拟IC也成为了“重灾区”之一。近日有消息称随着交付周期延长至6个月以上，模拟芯片供应商德州仪器 (TI) 和安森美（Onsemi）均已上调芯片价格。

那么究竟是哪些因素导致了模拟IC缺货涨价？本土厂商又将如何把握这一机遇进一步提高国产化率？

模拟IC为何缺货涨价？

资料显示，集成电路按照处理信号的形式可划分为数字IC和模拟IC。其中，模拟IC又分为信号链和电源链，信号链主要是指用于处理信号的电路，而电源链主要是指管理电池与电能的电路。信号链产品主要包括比较器放大器、ADDA、接口芯片等，电源链产品主要包括PMIC、ACDC、DCDC、PWM、LDO和驱动器IC等。

可以说模拟IC是实现物理世界与数字世界连接的关键，在整个电路系统中扮演着“经脉”和“血液”的角色，广泛应用在工业、汽车、消费和通讯行业等终端市场。

自2020年第四季度以来，各大模拟IC厂商一直在提高报价，以反映不断上涨的代工和后端成本。近日又有消息传出，模拟芯片供应商德州仪器和安森美已向客户发了涨价函，其最新的涨价将适用于明年的订单，因为他们通常会提前六个月为新订单定价。

另有消息称受德州仪器、安森美等IDM厂商最新的提价动作以及台积电决定从2022年起上调晶圆代工价格的推动，预计中国大陆和台湾地区的模拟IC厂商将跟进涨价。

市场调研机构IC Insights在报告中也指出，由于供应紧张，预计今年模拟IC平均售价将罕见地上涨4%，上一次涨价还是在2004年。

从市场运行的规律来看，抛去通货膨胀的因素，涨价大多是由于供需不平衡造成的。至于模拟IC缺货的原因，一方面在于下游需求激增，疫情催生了抗疫、防疫、居家办公相关电子设备等需求；与此同时，5G、物联网、新能源汽车和高端工控也迎来了高速发展的阶段。据IC Insights预测，预计到2023年，全球模拟芯片市场规模可超800亿美元。

另一方面则在于产能不足。由于模拟IC对制程要求不高，多采用8英寸晶圆生产，但8英寸产能持续紧张，且模拟IC相关产品的毛利率较低，订单优先级不高。台媒援引业内人士报道称，模拟IC供应商为今年下半年争取到的代工产能远远不能满足下游客户的需求，而他们被承诺的2022年产能支持只能满足70-80%的客户需求。

此外，大多数国际IDM已将生产重点放在汽车芯片和工业控制芯片上也是模拟IC产能受限的原因之一。

面对产能短缺的困境，各大厂商也提出了对策。今年6月末，意法半导体和模拟芯片代工厂Tower Semiconductor达成协议，双方合作提高IC制造利用率，从而最大限度地保证模拟、电源和混合信号的产能；今年7月，德州仪器宣布将斥资9亿美元收购美光科技在犹他州Lehi的300mmm工厂以提高产能。德州仪器计划在逐步重组该晶圆厂后，从65nm和45nm工艺开始生产其模拟和嵌入式芯片。

本土厂商如何发展？

相关显示，2020年中国模拟IC市场规模为1622.6亿元，占全球整个模拟IC市场的近50%，但国产率却低于15%。在持续缺货涨价之际，本土模拟IC厂商如何抓住这一机遇进一步提高国产化率成为了值得深思的课题。

图源：IC Insights

从全球模拟IC的竞争格局来看，德州仪器去年模拟芯片销售额为109亿美元，市场份额为19%，牢牢地占据着模拟IC行业龙头的位置。此外，亚德诺（ADI）、Skyworks、英飞凌、意法半导体稳居前五名，全球前十名模拟芯片制造商的市场份额逾60％。

以德州仪器为例，凭借12英寸模拟晶圆制造优势，其产品极具竞争力，几乎垄断工业和汽车电子市场。据了解，制造环节上，模拟芯片在12英寸晶圆上比用8英寸晶圆成本降低了40%；封测环节上，在12英寸晶圆上比在8英寸晶圆上成本降低20%。

对比上述欧美大厂，本土厂商在产品性能、可靠性、自主工艺、人才等方面均有着不同程度的差距，尤其是在制造和设计环节所需的高端技术支持存在明显的短板。不过近几年随着下游需求旺盛以及半导体产业的国产替代趋势，一大批本土模拟芯片企业开始崛起。

例如国内模拟龙头圣邦股份今年上半年实现营收9.15亿元人民币，同比增长96.66%；净利润2.57亿元，同比增长148.57%。其表示，2020年下半年起至报告期内，半导体集成电路行业持续出现产能紧张、芯片缺货、价格上涨等现象，终端厂商纷纷加大元器件备货力度，公司业务在旺盛的市场需求加持下保持了快速增长。

另外，艾为电子、力芯微等模拟IC厂商也成功登陆了科创板。尤其是艾为电子在上市首日股票大涨250%，总市值达444.9亿元。该公司已成为国内智能手机中数模混合信号、模拟、射频芯片产品的主要供应商之一。

那么本土模拟IC厂商应该从哪些方面努力从而加速国产替代的步伐？集微咨询高级分析师陈跃楠表示国内厂商一是要加强研发，增加产品种类；二要利用资本和政策，与终端应用厂商加强产品共建；三要提高产品验证效率，缩短验证周期。

国内某知名证券机构分析师唐宇（化名）也指出，国内各项政策的出台以及广阔的市场需求均提供了发展机会，本土模拟IC厂商一方面要专注产品的性能，提高可靠性；另一方面要加强对人才的重视。

结语：在下游需求不断驱动和国产替代的大趋势下，本土模拟IC厂商的确迎来了黄金发展期，且恰逢行业缺货、涨价、交期延长等一系列乱象之际，考验本土IC厂商能力的时刻已经来临。（校对/Yuki）