【集微早报】 ①从华为P50看国产供应链发展:内附核心供应商名单 ②华为发布首款MiniLED智慧屏激发产业:60家厂商抢食市场“蛋糕” ③ 功率器件景气度高企 安世半导体部分产品交期延长至69周 ④南大光电承担的国家科技重大专项项目通过验收

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7月30日#集微早报#

★从华为P50看国产供应链发展:内附核心供应商名单

7月29日,华为终于发布了其上半年的旗舰机P50系列。配置方面,处理器采用了海思麒麟9000和高通骁龙888两个版本,遗憾的是,两个版本均与5G无缘!据笔者了解到,华为核心供应商包括京东方、比亚迪、信维通信、韦尔股份、硕贝德、领益智造、蓝思科技、丘钛科技、圣邦股份、卓胜微、电连技术、麦捷科技、顺络电子、三环集团、风华高科、深南电路、兴森科技、长盈精密、水晶光电、汇顶科技、安洁科技、联创电子、欣旺达、德赛电池、瑞声科技、三利普等。其中如京东方、比亚迪、蓝思科技、韦尔股份、领益智造、信维通信、硕贝德、丘钛科技、电连技术、麦捷科技、水晶光电、瑞声科技、欣旺达、德赛电池此前就是华为P系列供应商。

★华为发布首款MiniLED智慧屏激发产业:60家厂商抢食市场“蛋糕”

7月29日,华为发布MiniLED智慧屏V75,该事件也引爆产业链。据了解,有60家企业披露MiniLED产品最新进展。而相关公司在二级市场也备受关注,尤其是聚飞光电、瑞丰光电、三安光电等更是出现涨停情况。目前来看,MiniLED背光技术已逐渐成熟,多家厂商已实现量产出货,行业正处于产业化落地前期。据Arizton数据显示,2018年全球MiniLED市场规模仅1000万美元,预计2024年将上升至23.22亿美元,有望带动产业链各环节相关厂商业绩增长。

★功率器件景气度高企 安世半导体部分产品交期延长至69周

据悉,安世、博通、安森美、意法半导体、高通等业内知名厂商目前产品最长交期均已超过52周,而最新消息显示,闻泰科技子公司安世半导体部分产品的交期甚至已进一步延长至69周。与交期延长相对应的是价格的大幅上涨:根据贸泽电子平台历史价格数据显示,安世半导体缺货产品的采购价普遍上调,涨幅最大的PSMN1R4-40YLDX器件,千件单价由6.2715元/件上涨至8.6445元/件,涨幅+37.84%;PSMNR51-25YLHX器件由10.4186元/件上涨至14.2832元/件,涨幅+37.09%;PSMN1R0-40YSHX器件由11.4243元/件上涨至 15.2776元/件,涨幅+33.73%;其余器件的采购价涨幅也在6%-21%不等。

★南大光电承担的国家科技重大专项项目通过验收

7月29日,南大光电发布公告显示,南大光电作为牵头单位,承担的国家科技重大专项(02专项)“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“先进光刻胶产品开发与产业化”项目今日收到极大规模集成电路制造装备及成套工艺实践管理办公室下发的项目综合绩效评价结论书,项目通过了专家组验收。据了解,该项目总体目标是开发高端集成电路制造用ArF干式与浸没式光刻胶成套工艺技术,形成规模化生产能力;构建与集成电路行业国际先进水平接轨的技术和管理人才团队,建立完善的技术开发、生产运行、品质管理、市场开拓运行体系和ArF光刻胶产业自主发展相应的知识产权体系。

★三安集成贡献超10亿元营收,三安光电上半年营收净利双增长

7月29日,三安光电披露半年度报告称,2021年上半年,公司实现营业收入分别为61.14亿元,同比增长71.38%;归属于上市公司股东的净利润为8.84亿元,同比增长39.18%。关于业绩增长,三安光电称,报告期内,LED市场需求旺盛,部分低端产品价格持续上调,预计未来部分产品价格还将会继续上调;公司库存商品水位得到有效下降,截止报告期末,整体库存商品金额比上年度末减少约6.60亿元,其中LED芯片库存商品金额减少约6.88亿元,公司第二季度末LED芯片的库存商品金额比第一季度末减少4.64亿元。

★日月光:封测产能缺到明年

7月29日,封测龙头日月光投控举行法说会,对营运后市释出乐观看法。营运长吴田玉表示,目前需求比先前看起来强劲,下半年产能持续供不应求,紧缺态势将一路延续至2022年全年,最快2023年才有机会达供需平衡;法人估,日月光投控第3季营收季增21%-25%,创新高,全年力拚赚一个股本。法人认为,日月光投控全年有望赚一个股本,明年在12吋和8吋晶圆产出增加下,同步使后段封测持续畅旺,强劲动能将延续至2022年。

★博通集成:公司无线芯片可以支持鸿蒙生态

7月29日,面对最近大火的鸿蒙系统,有投资者在投资者平台上表达了对公司产品和鸿蒙系统间配合的担忧,博通集成对此表示,公司的无线芯片可以支持鸿蒙生态,并与客户软件方案形成紧密协同。面对投资者对博通集成面临全球半导体芯片紧缺环境的担忧,博通集成表示,公司与多家晶圆厂长期以来保持较好合作关系,加上之前也有相对充裕的备货,因此行业性产能紧缺并没有对博通集成产生太大影响,公司会争取尽量多的产能,保障主力产品、重要客户的持续供应。

汇顶科技:已有成熟的ToF解决方案,TWS芯片研发进展顺利

7月29日,汇顶科技在互动平台表示,公司的TWS SoC解决方案目前研发进展顺利,而且目前已有成熟的ToF解决方案,均正在向特定客户推广中,具体发布时间以官方发布为准。汇顶科技指出,公司目前还没有给苹果提供过样品。此外,公司的NB-IoT芯片主要面向工业领域,在工业控制特别是智能表计领域有新的应用机会,可为客户提供差异化的整体解决方案。

★兆驰股份:公司5G微基站产品目前处于试产阶段

7月29日,兆驰股份在投资互动平台表示,公司5G微基站产品目前处于试产阶段。据了解,兆驰股份在5G方面做了相关技术储备,例如微基站以及相关IoT产品的开发。不过,其5G微基站产品的推出时间因受疫情影响有所延期。而在LED芯片方面,兆驰股份LED芯片业务于2020年处于产能爬坡阶段,并于第四季度实现满产。其称,公司氮化镓芯片产能位于行业前列,未来不排除根据市场发展情况继续扩产的可能。

★振芯科技:上半年净利润7930万元,同比增长586.81%

7月29日,振芯科技发布的2021年半年度报告显示,振芯科技上半年净利润7930万元,同比增长586.81%。扣除非经常性损益后的净利润6716万元,同比增长2678.43%。振芯科技表示,本次业绩变动的主要原因是集成电路行业市场需求增长,振芯科技积极推进产品生产交付,同时受到项目数量、研发进度及验收节点影响。

★中科创达上半年营收为16.94亿元,同比增长61.44%

 7月29日晚,中科创达发布公告称,上半年实现营收1,694,446,841.54元,同比增长61.44%;归属于上市公司股东的净利润为277,162,754.18元,同比增长58.85%;扣非净利润为256,033,204.29元,同比增长64.98%。今年上半年,中科创达智能软件业务持续领先,得益于其基于芯片底层的全栈操作系统技术能力。中科创达与全球各大知名芯片厂商开展深入合作,专注于操作系统技术的研发,建立底层智能操作系统软件技术,关键技术集成于芯片。

★宁德时代发布第一代钠离子电池:低温和快充性能具有明显优势

7月29日,宁德时代发布第一代钠离子电池。宁德时代开发的第一代钠离子电池有以下这些主要的性能指标:电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg,这是目前全球最高水平,在常温下充电15分钟,电量就可以达到80%,具备了快充能力。宁德时代称,总体来看,第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池,但在低温性能和快充方面,具有明显的优势,特别是在高寒地区高功率应用场景。

责编: 邓文标
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