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疫情引发太阳诱电大马厂停工,对MLCC市场影响几何?

来源:爱集微

#产业链#

06-20 16:18

集微网消息,2021年将近过半,但是疫情仍未消散,尤其是海外疫情迟迟未能控制。不久前,马来西亚等东南亚地区疫情持续加重,其中大马政府直接宣布自6月1日起封城两周,仅开放必要经济和服务领域。

根据资料显示,马来西亚有超过50家的大型半导体公司,诸如村田、太阳诱电、旺诠等均在马来西亚设有工厂,其中尤以台湾电阻厂商为重,华新科技、旺诠(奇力新旗下)很大比例的电阻产能在马来西亚。

与此同时,半导体重镇台湾也正在遭受疫情的困扰,其中,MLCC大厂国巨电子的产能占全球MLCC市场份额为12.2%,华新科技则为9.8%,两者占全球MLCC市场份额超20%。

太阳诱电大马厂停工,对市场影响有限

据央视新闻消息,6月18日,马来西亚卫生部发布新冠疫情数据,过去24小时,马来西亚新增6440例新冠肺炎确诊病例。虽然较月初有所下降,但是仍然在5000例以上。由于单日新增确诊病例维持在高位,大马政府日前决定将全面封锁措施延长到本月28号。

此前,受封锁措施的影响,太阳诱电已经宣布停工至6月14日,虽然目前已经到了预计的复工时间节点,但是随着大马政府延长封锁措施,太阳诱电的复工计划或将受到影响。

据了解,太阳诱电是全球第四大 MLCC 供应商,市占率约13%,在手机的高容MLCC、车用 MLCC 等高毛利产品领域具有优势,高容的规格在车用、5G的需求带动之下,一直是供需最紧绷的规格,太阳诱电的大马厂延长停产时间,恐加深高容MLCC的供需缺口。

但是,有代理商对笔者表示,现在市场是淡季,下游终端需求一般,当前市场的电容、MLCC的产能足以满足需求。虽然太阳诱电是全球第四大供应商,但是村田和三星才是占据大头,而他们目前的供应量是充足的,何况停工的只是马来西亚工厂,这个工厂生产MLCC的量相对来说较小。不过高端电容可能会有一部分转单,但是总体来说,影响并不大。

据笔者了解,被动元件下游应用终端多在消费电子、汽车、工业照明等领域,但是近段时间以来,由于东南亚疫情失控等原因,诸多手机厂商已经纷纷调低出货预期。

根据调研机构Counterpoint Research 6月11日公布的数据显示,今年一季度全球手机总出货3.54亿部,同比增加20%,但是,环比下滑10%。此外,中国信通院今日发布的报告显示,2021年5月,国内市场手机出货量2296.8万部,同比下降32.0%;国产品牌手机出货量1924.9万部,同比下降37.8%,占同期手机出货量的83.8%。

上述供应商进一步称,现在本来就是市场需求的淡季,去年底那种提价的情况,是不可持续的,而且手机厂商已经调低了下半年的出货预期,加上芯片也影响新能源汽车的产能,所以电容、MLCC的产能目前是供大于求的。

PC或成MLCC今年最大增长点

去年下半年至今年一季度,全球被动元件在需求强劲且成本上扬下,各大厂商纷纷宣布提价。但是随着时间推移,以及此前的调价落地,被动元件价格相对于其他电子元件价格已经趋于稳健。

不过,全球第三大 MLCC生产商和第一大片式电阻生产商国巨此前对一线大型组装大厂进行全面调价,芯片电阻和钽质电容平均调涨约10%,MLCC涨幅约1%至3%,新价格在6月1日正式生效。

据笔者统计,此次涨价为国巨今年以来的第四次调涨行动,也是该龙头公司今年Q2的第二波涨价。这一背景下,作为被动元件龙头公司,国巨再度“喊涨”进一步是否能够催化产业链涨价情绪?

“这种提价没什么意义,对市场的影响不大,需求不旺的情况下,我们的预期已经调低了。夏天做MLCC的是没啥生意的,旺季是在春节前后的几个月。”该供应商向笔者透露,至于下半年的情况,现在还不好说,主要取决于芯片的产能是否能够增加,如果芯片产能提高,汽车生产不再受到限制,可能将会带动MLCC、电容的需求回暖。

有分析师对笔者表示,如果PC的出货量能够继续保持增长,也将能带动MLCC市场的高成长。根据我们的预期,手机销量或将持续疲软,新的增长点将会是数据中心和PC,而PC是目前相对被低估的一部分,我们预计PC出货量还将继续大幅提高。

据笔者了解,PC对MLCC的总用料占据约 20%产能,单个5G手机的MLCC用量大概在1000-1500颗,而单个PC的MLCC用量大概在400-2200颗。

根据知名调研机构Gartner数据显示,今年一季度全球PC总出货量为6990万台,同比增长32%,创下了自Gartner开始追踪PC市场以来的最快年增速。

此前,集微网曾报道,第二季度笔记本电脑的市场需求仍有可能保持增长,预计出货量环比增长5%-15%。随着下半年因在家上班、远距学习需求延伸到巴西、泰国、印度等新兴国家市场,预估下半年笔电出货量可望年增6%-7%,今年笔电出货量将实现大幅增长。

行业人士表示,当前MLCC从稼动率和出货量来看,也不算平淡。虽然整体需求因为手机的疲软导致有所下滑,但现在风华高科的稼动率还是满的,出货量大概在220亿/月;三环集团稼动率应该是九成以上,月出货量大概是130-140亿只,上游的洁美科技五六月份营收也是历史高位。还有一点就是,手机销量变化是比较快的一个维度的数据,下半年或将存在变量。所以从综合情况来看,虽然不是大行情,但是也是一个正常的市场情况。(校对/Arden)

责编: wenbiao

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