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【芯视野】突破技术和产能重围 数十亿量级的蓝牙BLE赛道谁称雄

来源:爱集微

#芯视野#

06-20 14:31

以十世纪丹麦国王哈拉尔的绰号而命名的蓝牙技术已经是IoT世界最重要的组成部分,而家族中的BLE(超低功耗蓝牙)更是统治了很多细分市场。

在2020年,疫情促使人们居家的时间成倍增长,于是对联网家居设备和外围设备的需求也相应爆发,使得全年PC配件的销售超过预期,光是蓝牙PC电脑配件的出货量就达到了1.53亿,这其中的大部分都配备了BLE芯片。

这只是BLE广受欢迎的一个缩影,可穿戴、智能照明、便携医疗等各种设备早已与其深度绑定在一起。

无限想象力

体量巨大的BLE市场对芯片公司永远充满了吸引力。正如专注于BLE技术的Atmosic公司首席执行官David su表示:“我们之所以涉足BLE市场,是因为它具有巨大的市场前景和潜力。当然,这也是一个拥挤且竞争激烈的细分市场。

图 蓝牙技术各版本出货量分析

BLE将继续对整个蓝牙市场产生决定性影响。根据蓝牙技术联盟所做的预测,BLE单模式设备的出货量预计将在未来5年内增长3倍以上。预计到2025 年,96%的蓝牙设备将包含BLE。

按解决方案来划分,数据传输是BLE主要的增长驱动力。疫情影响下,长时间居家人数激增,加上人们对医疗健康可穿戴设备的关注度提高,使得市场对互联家庭设备和外围设备的需求也随之增加,这意味着市场在2021至2025年间将迎来设备年出货量的大幅增长,并实现11%的复合年增长率。

细分到产品门类上,蓝牙技术联盟预测2021年蓝牙遥控设备、电脑配件、其他消费类产品和可穿戴设备的出货量将达到2.42亿、1.68亿、1.35亿和2.05亿。

可穿戴设备的长期前景最被看好。一方面是可穿戴设备及其提供的数据继续得到主流人群的认可,另一方面是个人健康和卫生监测意识的增强加上疫情期间的远程医疗需求,双重动力推动可穿戴设备出货量急切增长。据业内分析机构预测,至2025年,可穿戴设备将占蓝牙数据传输设备出货量的27%。

还有一个重要的发展方向就是位置服务。“随着世界转向5G网络,包括信标、资产追踪、传感器、标签和定位器等在内的蓝牙设备也将迎来更多增长,这些领域也是Atmosic的目标市场。”David su乐观地认为,2021年将是一个增长年。”

中国市场也是BLE市场中增速最快的部分。David su认为,无论是企业和工业应用,中国都是BLE应用增长最快的市场之一许多采用BLE为主要连接方式的家庭娱乐和家庭自动化设备市场正在快速发展。

以国内厂商的视角来看,除了以手环为代表的可穿戴产品走势良好外,各种智能硬件也蕴含极大的潜力。

正如国内一知名蓝牙企业的销售经理高凯(化名)所言:“这些智能硬件产品不但出货量巨大,而且重复购买率非常高,比如体脂秤、智能水杯、打印机等,里面都使用了BLE芯片。”

如业内人士所说,BLE的市场是一个非常巨大的长尾市场,潜力无穷。

怎样脱颖而出

像David su所形容的那样,整个BLE市场“拥挤且竞争激烈”。现在,不但有Nordic(占据了整个BLE市场的40%左右),Dialog, TI,Silicon labs,高通(CSR),意法半导体(ST)、Atmosic等国际厂商,国内的博通集成、泰凌微、昂瑞微、富芮坤、奉加微、联睿微等公司也都在市场占据一席之地。

要在众多高手环伺的局面下脱颖而出,一个优秀的BLE芯片必须有自己的独门绝技。

从技术层面来看,在电池技术难以获得突破的情况下,芯片的亚阈值技术和基于空中能量收集的技术都可以说是BLE技术的创新和突破的方向。

比如,Atmosic就在其BLE芯片中集成了能量收集技术,不但能减少整体物料清单,同时可以从射频(RF)、光伏、热能或机械源中存储和获取能量。

并且,Atmosic还在亚阈值技术上做出了创新。据David su介绍,Atmosic在设计中采用了多维动态调整技术,以降低整体SoC的功耗。与传统的亚阈值技术不同,多维动态调整技术不仅关注电压,还考虑包括电流、电阻、电容、频率等在内的其他参数,并根据SoC的状态进行优化,以实现低主动功耗。此外,Atmosic还设计了SoC各种功能块,以减少待机/休眠功耗。

“我们的目标是是使物联网设备可以实现永久续航,实现‘永远连接,无处不在’。”David su表示。

这种在技术上极限突破是一种思路,与之相对,另外一种思路则是“不贪多,只图精准”。

 与国外公司做大而全的思路不同,本土的芯片公司是做小而美的产品高凯告诉集微网国外公司芯片出来以后是让客户根据需要自己去改,国内公司则一般瞄准细分化市场,虽然也会做大而全的芯片,但在对客户非常了解的基础上,会直接做一个小的裁剪版芯片提供给客户。

正是这种半定制化的芯片,使得客户能非常快地进行产品导入。不过,这需要有经验的市场人员将产品定义到位,同时要有强有力的技术做支撑。

此外,还有一个重要方面就是提供更好的后续技术服务。David su表示,Atmosic在国内拥有一支由优秀现场应用工程师(FAE)和销售人员组成的专责团队提供本地支持。并且,公司还建立了自己的分销商网络和第三方技术支持网络,可以帮助中国的客户提供协调和支持。

当然,因为坐拥地利之优势,国内厂商的技术支持会更细化一些。高凯就提到:“在客户做完方案以后去做产品注册的过程中,以及去做各种B2B认证,我们全都会参与的。”

总体而言,要在市场上最终胜出还需要依靠一个平衡的系统。正如David su所总结的,有竞争力的BLE解决方案需要在所有重要因素之间实现最佳平衡,包括功耗、性能价格和服务等。

价格战和产能

“在快速应用技术方面,中国消费者在很多情况下都处于领先,BLE因而在遥控器、键盘、可穿戴设备、耳机、传感器、自动化和医疗设备中的应用越来越普遍。”这是David su所观察到的。

这种极快速增长难免会引发一些混乱。很多企业开始涌入蓝牙芯片领域,使得国内蓝牙芯片市场呈现低端产品同质化、价格战明显等现状。

但这也不代表着全部,不少有实力的国内企业已经在摆脱价格战的泥潭,向高端迈进。

“大而全的芯片国内也可以做了,并且性能并不逊色于国际产品,就像我们公司就可以提供国外公司同类型所有产品。”高凯表示。

据他介绍,BLE芯片的价格一般是4-5元,国内很多公司也都开发了十几元的芯片,主要用在汽车等高端市场上。

高凯的公司就将目标锁定在汽车市场,“今年我就一直在忙这方面,我们给上汽、大众、宝马、奔驰等都全都开始供货了,还包括几大造车新势力。”

据高凯所介绍,其公司开发的BLE芯片都是以前装模式进入整车的,负责与手机进行互联,还有用在胎压检测上。

根据集微网所了解,从2018年以后,高达80%的新出厂车辆配备了蓝牙连接功能,车钥匙上配备BLE更是成为潮流。整个汽车市场将为BLE提供巨大的想象空间。

除此之外,还有不少公司将目标放在了位置服务上,这也将是BLE新的增长点。

不过前景虽诱人,目前的BLE市场一样面临着产能紧缺的问题。但高凯给出了自己的判断:“这将成为不同水平公司之间的分水岭。”

高凯告诉集微网,根据公司的体量以及以往的出货量,如果以往的记录很好,就可以拿到更多的晶圆。所以,领先的公司就比后进公司有更大的产能保证。

同时,领先的公司还有更多保证产能的办法。“其中之一就是将工艺往上走,避开这种产能竞争区间。”高凯说:“同时,我们还有一个备案,就是公司的产品线比较丰富,每个产品之间的产能可以互相协调,做到互让产能。

这样看来,产能危机会使这个市场加速优胜劣汰。不过,有业内人士认为,剩下的还将是原有的市场领导者们,市场格局不会有太大变化。

所以,未来的BLE仍将是“迷人、拥挤且竞争激烈的赛道。”(校对/Andrew)

责编: 慕容素娟

李延

作者

微信:Glxy523

邮箱:lixy@lunion.com.cn

作者简介

集微网记者,关注半导体投资、晶圆制造、IC设计、AI等领域

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