集微咨询：基板玻璃供应告急 国产替代痛点在哪？

集微网消息，随着LCD面板价格连涨进入第12个月，上游材料供应短缺成为产业关注焦点，其中，基板玻璃由于在面板成本中占比较高，最受关注。

就在3月底，全球龙头康宁宣布，在第二季度适度提高显示屏用基板玻璃价格，随之带来的32寸面板产品涨幅近5%。据其预计，在未来的几个季度中，基板玻璃供应仍将比较紧缺。业内人士认为，此次康宁的涨价或许将引领整个基板玻璃产业的涨价潮。

一方面是供需“剪刀差”造成的涨价；另一方面，随着2020年国内LCD面板出口首次超过进口金额，国内外资本、大厂纷纷重金砸向中国大陆，后者在基板玻璃上的储备，持续成为各方加码的重点。

大尺寸大势所趋 外资企业加快大陆落子

集微咨询资深分析师、中国硅酸盐学会电子玻璃分会高级顾问李雷广在5月25日“国内显示产业基板玻璃现状简析”的演讲中表示，更高效的生产效率、更低的生产成本、更大尺寸终端产品的需求，无一不推动面板往高世代方向发展，大尺寸化已成为基板玻璃技术发展的必然趋势。

来源：集微咨询

数据显示，自2018年四季度起，中国大陆大尺寸LCD产能成为全球第一，成为全球最主要的LCD面板产地。集微咨询数据显示，到2025年底，8代基板玻璃需求将占到总体需求的45%，10-11代需求则将达到26%。

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与此同时，受物流、能源、原材料涨价和其他运营支出成本增加的影响，部分基板玻璃厂商已开启连涨模式，其中大尺寸在需求端的拉动下，涨势最为明显。

就在3月底，全球龙头康宁宣布，第二季度将适度提高显示屏用基板玻璃价格，随之而来的32寸面板产品涨幅近5%。据其预计，在未来的几个季度中，基板玻璃供应将仍然比较紧缺。

业内人士认为，此次康宁的涨价或许将引领整个基板玻璃产业的涨价潮。另有业内人士预期，群创、友达等面板厂在目前卖方市场的情势下，亦可望顺势调涨面板报价，面板价格第二季将延续上涨走势，友达、群创获利亦将随之走高。

在此背景下，国外头部大厂在中国大陆加快落子。据李雷广统计，康宁在中国大陆产线包括北京8.5代窑炉、合肥10.5代窑炉、武汉10.5代窑炉，电气硝子（NEG）有厦门8.5代窑炉，日本旭硝子（AGC）则有惠州8.5代窑炉、惠州10.5代窑炉的产线。

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值得关注的是，本月康宁举办了其位于湖北省武汉市的10.5代液晶玻璃基板新工厂的量产仪式。该工厂毗邻京东方在武汉当地的工厂，作为其配套产业正式落成投产。

康宁公司高级副总裁兼康宁显示集团总裁张铮当时表示，这是该公司全球第二家10.5代玻璃基板工厂，投资逾10亿元，引入康宁最先进的生产技术，是近年来康宁显示科技在华最大的投资项目之一。

李雷广认为，随着韩国面板企业未来LCD业务的退出，康宁的主要市场将落在中国大陆地区。此外根据AGC此前公布的投资计划，公司预计至2025年底，中国大陆液晶面板企业对基板玻璃的需求将占全球的73%。

另据韩媒TheElec此前报道，LG显示计划在6月前将其广州工厂的OLED面板产能提高50%，从每月6万片升至每月9万片玻璃大板。该公司正在提高其产能，以适应今年下半年新客户及OLED电视需求激增造成的预期供应短缺。

高世代产线恐再卡脖子 各厂商布局争先“秀肌肉”

国内厂商方面，随着日韩厂商逐渐退出LCD产能，以京东方、华星光电为首的大陆企业逐渐成为全球LCD面板供应的主力军。而与此同时，基板玻璃产能却面临“卡脖子”的风险。

集微咨询数据显示，从国产基板玻璃现有产能来看，彩虹股份、东旭光电和中国建材（凯盛），已建成产能约5400万平方米/年，但8.5/8.6代基板玻璃出货较少，自给率仅为7%，严重短缺，更高世代的10.5代更是空白，高世代玻璃国产化需求十分迫切。

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据统计，当前国产基板玻璃产线包括8座5代窑炉、12座6代窑炉、3座7.5代窑炉以及3座8.5代窑炉。近期，国内面板巨头京东方、TCL华星、惠科等也接连加快扩充LCD面板的产能。

3月，京东方A公告称，公司拟结合建设初期已预留2.5万张玻璃基板/月厂房空间的有利条件，利用自筹资金37.75亿元在现有武汉京东方厂房内进行产能扩充。

就在上月初，TCL科技也发布公告称，拟与广州市人民政府、广州开发区管理委员会共同签署协议，拟共同建设一条月加工2250mm×2600mm玻璃基板约18万片的氧化物半导体新型显示器件生产线（简称“t9项目”）,预计总投资约人民币350亿元。

此外，拟论证建设一条月加工2200mm×2500mm玻璃基板能力约6万片的广州华星第8.5代柔性可卷绕OLED显示面板生产线（简称“t8项目”）。其中t9项目先行启动，待技术论证成熟后，各方将在协商一致后再启动t8项目的合作投资。

在基板玻璃的生产上，以彩虹股份、中建材为代表的厂商，在高世代基板玻璃的国产替代上走在了前列。

中建材建设了浮法工艺的8.5代基板玻璃生产线，为国产化玻璃的供应提供了有效助力。

彩虹股份自主研发的溢流法G8.5+玻璃基板产品进展顺利，第一条产线产品已成功下线并已进入用户认证阶段，第二条产线也已经点火启动，公司接下来将逐步完成合肥6条产线建设，全部达产后预计将实现30万片每月产能。

李雷广指出，玻璃产业未来将面临着多功能化、大尺寸化、高强度化和易加工化的趋势。国内企业要求得长远发展，一方面需加强上下游产业链的配合，玻璃企业与面板、终端企业可以联合开发；另一方面，要把握国产替代、产地替代的绝佳机会，乘势崛起。（校对/Jimmy）

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