华为完成汽车市场首秀！供应链的“赢家”都有谁？

集微网消息 4月17日，首款Huawei inside智能豪华纯电动智能汽车北汽阿尔法S（华为HI版）亮相，如同平地惊雷，让市场和产业链中炸开了锅。

据悉，极狐阿尔法S华为HI版搭载了华为提供的全套高阶自动驾驶解决方案。该解决方案包括了激光雷达、毫米波雷达、摄像头、芯片、域控制器、算法以及高精度地图等。

全套解决方案中，显而易见的是硬件需求量随着自动驾驶技术升级实现成倍增长，其中，摄像头的数量更是增加到了13个。

市场大有可为

自打智能手机市场进入份额高度集中化，需求量愈发饱和的阶段后，许多嗅到风向变化的企业就开始将业务板块往更广的方向扩展。再加上政策对自动驾驶技术起到的推动作用，汽车电子市场更是近年来最受产业链追捧的领域之一。

我国在过去5年内先后颁布了多项政策及规划文件，表示将积极推动无人驾驶汽车技术的发展。

就近来说，国家发展改革委员会等11部委于2020年2月联合印发了《智能汽车创新发展战略》，提出了2025年实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产(L3 级别)的愿景。同年4月，工信部发布了《2020年智能网联汽车标准化工作要点》，指出要形成支持驾驶辅助和低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系和实施评估机制。

在这些政策的支持下，我国无人驾驶汽车正逐渐走向市场化和商业化试运营，眼下恰逢5G技术实现重大突破，也将为汽车驾驶智能化的大趋势添柴加薪。

值得注意的是，在自动驾驶技术升级过程当中，安全性仍是必不可缺的前提条件，为了能够满足这项条件，车载摄像头成了自动驾驶方案中重要构成部分。甚至在L3以下级别的自动驾驶中，起着主导作用。

车载摄像头作为自动驾驶汽车采集信息、分析图像的重要途经，借此实现路标识别、行人识别、车辆识别以车道线感应等一系列功能，在自动驾驶系统中发挥重要作用。目前市面上绝大多数汽车的自动驾驶等级都还停留在L2，单一车型对摄像头的需求量已经达到6-8颗，后期，这类产品的需求量也势必会随着自动驾驶等级提升而同步增长。

除了实现量的增长，由于车载摄像头的各项规格要求更高，带来的产品价值也更加可观。根据ICVTank预测，到2025年全球车载摄像头行业规模将达270亿美元，CAGR约为16%，中国车载摄像头行业市场规模将达230亿元，CAGR约为32%。

这对于许多处在手机摄像头毛利率逐年下滑局面中的产业链厂商来说，无疑是极具诱惑力的，因此，早有不少手机摄像头零部件厂商布局了车载影像业务。不过，也并非每一家企业都能享受到产业红利。

背后的“赢家”

实际上，车载摄像头市场的发展时间并不算短，亦有许多企业都想在市场中分一杯羹，然而，真正将这项业务发扬光大的企业却几乎仅限于供应链一线阵营。究其原因，笔者总结为“内外兼修”。

这些企业之所以能够乘势而上，首先是得益于内部长时间的积累。诚如大家所知，车载市场规模的增长逻辑与消费电子市场截然不同，在这个领域，即便是“风口上的猪”也需要兼备各项实力。

基于安全问题的考量，车规级的产品验证往往更加严苛，而车载影像更是实现自动驾驶系统中的关键环节，可谓“牵一发而动全身”，因此，品牌车企对于摄像头中软硬件厂商研发、生产、品质、可靠性等各项验证都需要花很长时间，仅仅是这一点，就已经淘汰了许多企业。不过一旦厂商能够通过验证，也将获得品牌车企长期且稳定的订单。

除此了内在的“修炼”，供应链厂商能否将此业务转化为强劲的业绩增长点，很大一部分原因，还取决于其客户体系中是否有实现大规模量产的一线厂商。譬如，特斯拉及其供应链。

眼下，华为及其供应链亦是如此。作为目前全球唯一的城市通勤自动驾驶量产车型，极狐阿尔法S华为HI版预计在今年11或12月份实现交付。

据悉，目前华为自动驾驶解决方案的硬件合作伙伴数量已超过30家，在其已公布的名单中，包括tier1厂商博泰（PATEO）、中科创达（Thunder Soft）；屏幕供应商京东方、深天马；声学器件供应商歌尔声学、上声电子；在华为的摄像头模组供应体系中，共有欧菲光、舜宇光学、丘钛科技以及立景创新四家企业，而本次华为自动驾驶解决方案中的摄像头订单，则被欧菲光收入囊中。

依照终端车型的量产情况来推断，上述提到的这批硬件供应链厂商也均已开始出货。

不仅如此，除了北汽外，华为全套高阶自动驾驶合作伙伴还涵盖了广汽、长安以及欧洲大厂，单个车企合作车型不止一款。这意味着，华为自动驾驶方案的市场渗透率有望自2021年起快速提升，其硬件供应商获得的相关订单量，也将成正比增长。（校对/Candy）