面板大中转 再掀募资潮

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 近期各面板厂股价强弹,面板厂再掀起募资潮,继友达在5月发行美国存托凭证ADR募集百亿元之后,群创、华映、彩晶也将在今年股东会中讨论筹资案,估计总筹资规模超过400亿元。

 小厂方面,华映计画办理私募,发行上限不超过45亿股。彩晶则计画办理7亿股增资案;至于已经转入获利正轨的群创,去年度完成200亿元的现增案,依照与银行团的协议,今年还要办理200亿元现增。

 今年面板产业基本面好转,股价更是领先大涨,面板厂又掀起一波筹资热潮。友达在5月初发行ADR,约7,400万单位,每单位ADR表彰友达普通股10股,每单位发行价格为4.4美元、相当于新台币13.04元。同时授予承销商600万单位超额认购权,总计募集资金净额约3.48亿美元,大约是新台币102.76亿元,这也是今年最大规模的海外筹资案。

 群创在去年和今年初完成两笔私募、GDR筹资案,总筹资规模高达210亿元。日前群创公告将以10亿股为上限,办理公募或是私募现金增资或是发行海外存托凭证(GDR)进行筹资,以目前股价计算,筹资规模大约在200亿元。根据先前与银行团的协议,今年还要完成大约200亿元的现增案。不过群创今年营运持续改善,公司回到获利常轨,现金流也转正。群创表示,目前正在和银行团协商,要争取更好的条件,希望减少筹资额度,避免股本过度膨胀。

 华映日前董事会中通过将办理私募案,私募股数不超过45亿股,发行上限暂订新台币60亿元或等值之外币,所募得资金用途将用来充实营运资金、偿还银行借款及强化财务结构。至于发行时间还未定。

 彩晶董事会则系于今年3/18决议通过拟办理7亿股增资计画,预计将分别以私募(规划可能3亿股)及现金增资、或发行海外存托凭证等等方式组合进行。若以目前股价约13.45元计算,筹资规模将近90亿元。(相关新闻见A3)

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