1.陆行之：LCD面板、晶圆材料、传感器等厂商去年12月营收明显改善
2.京东方：供货荣耀Magic6系列 去年柔性AMOLED出货量近1.2亿片
3.郭明錤：预计苹果Vision Pro头显初期备货 6-8 万台
4.雷曼光电：公司玻璃基产品现已具备小规模生产能力
5.630亿元！京东方第8.6代AMOLED生产线落地成都
1.陆行之：LCD面板、晶圆材料、传感器等厂商去年12月营收明显改善
知名半导体分析师陆行之在Facebook发文称，2023年12月营收明显改善的产业不少，包括LCD面板、8英寸和12英寸晶圆材料、传感器、GaAs砷化镓化合物半导体、散热产业、设计服务，半导体设备及材料；明显恶化的是的PC、服务器及游戏卡行业。
陆行之指出，观察2023年12月各大厂营收，表现最强的行业是GaAs化合物半导体、年增68%，年减最多的行业是ABF/BT载板、年减31%，手机需求比PC来的强。
从ABF/BT载板市况来看，此前欣兴董事长曾子章谈及产业时表示，2024年一般看法应该会复苏，或者6-7月机会较大，巴以战争短期当然会有影响，有些朋友与客户需求都暂缓，观察载板复苏须等2024第二季度。曾子章称，产业下滑情况比预期长，有许多原因，但明年复苏的迹象较多人认同，而市况与客户需求来看，2025-2026年会更好。
2.京东方：供货荣耀Magic6系列 去年柔性AMOLED出货量近1.2亿片
1月11日，京东方官微发布消息称，荣耀发布荣耀Magic6系列，其中荣耀Magic6 Pro版本全新搭载BOE（京东方）首发的OLED低功耗解决方案，开启柔性OLED低功耗全新时代。
京东方指出，此次从屏幕结构、发光器件等性能核心技术进行全面升级优化，实现超强屏幕续航、护眼、流畅触控，为用户带来全新升级的屏幕使用体验，彰显了京东方以强大的技术引领力，持续定义柔性OLED行业新标准。
据介绍，近年来，京东方持续布局柔性AMOLED显示领域，出货量持续提升，2023年京东方柔性AMOLED出货量全年近1.2亿片，创单年出货量新高。
京东方在接受机构调研时指出，短期内公司柔性 OLED 业务仍面临较大的折旧压力，但公司近年来出货量保持大幅增长，同时在折叠、LTPO 等中、高端产品类别上具有较强的竞争优势，公司也将持续致力于产品结构的改善。
谈及手机市场需求及OLED产品价格变化，京东方称，2022 年以来，受手机换机需求减弱的影响，手机面板的市场需求持续低迷。随着经济的复苏和智能手机需求的增长，预期行业有望实现温和反弹或复苏。随着柔性 AMOLED 渗透率的提升，柔性 AMOLED 技术在智能手机领域的应用将保持相对确定的增长。
咨询机构数据显示，入门级柔性 AMOLED 产品价格持续处于低位，但受 2023 年下半年需求高涨影响，行业内柔性AMOLED 产能结构性紧缺，四季度起部分产品价格回暖趋势明显。
在 IT 领域，未来 LCD 仍将是最主流的技术选择，而搭载Mini LED背光的LCD产品及OLED产品在高端市场将持续快速成长。具体来说，TPC、Notebook领域，随着第 8.6 代 AMOLED 生产线产能的逐步释放，OLED 产品的渗透率将快速提升，成为高端产品的重要选择。而搭载 Mini LED 背光的 LCD 产品以其良好的性能等特性，也将在 Monitor 和 Notebook 领域占据一席之地，尤其是Monitor 市场呈现快速增长的态势。
京东方表示，在进一步巩固 LCD 产品、技术领先优势的同时，公司投资建设第 8.6代AMOLED 生产线，同步发展 MLED 业务，将助力公司实现高端 IT 领域更广泛的技术覆盖，从而满足客户更多的技术、产品需求，进一步夯实公司在 IT 领域的整体领先地位。
3.郭明錤：预计苹果Vision Pro头显初期备货 6-8 万台
1月12日，天风国际证券分析师郭明錤在报告中指出，苹果预计在Vision Pro开卖前准备约6-8万台，因数量不多故我认为在开卖后会很快销售一空。
郭明錤称，苹果虽然目前没有清楚指出Vision Pro的产品定位与关键功能，且面临售价不便宜的质疑，但凭借划时代的技术创新所创造的用户体验（如：会给人可以用意念控制用户界面的错觉），以及苹果核心粉丝与重度用户的数量，发售后应该很容易销售一空。
近日郭明錤称，苹果在去年6月发表Vision Pro时，对技术做了很好的展示，但没有说明更重要的产品定位与关键应用。如果苹果能在预购或发售前提供更多产品定位与关键应用的相关信息，有利延长销售热潮与吸引更多开发者。
郭明錤表示，Vision Pro配备的MR/XR规格与软件显著超越产业平均水准，故使用者对此产品的第一印象应相当惊艳，可预期发售后在网络上可普遍见到对Vision Pro使用者体验的高度评价。然而，新鲜感退潮后的需求热度能否持续更为重要，这取决于Vision Pro的产品定位与关键应用是否清楚与正确。
4.雷曼光电：公司玻璃基产品现已具备小规模生产能力
近日，雷曼光电在接受机构调研时表示，公司的玻璃基产品现已具备小规模生产能力，2024年公司将加速推进更小点间距玻璃基板产品的研发和完善，加快玻璃基应用产品的开发工作，尽早推进玻璃基产品的商用进程。
根据迪显调研数据显示，雷曼光电2021-2022年和2023年上半年，在中国大陆地区COB小间距显示市场中按品牌计的市场份额持续位居行业第一。
展望2024年，研发方面，雷曼光电将继续对产品技术进一步突破创新，强化自身竞争力，打造出更具竞争力的COB产品，扩大Micro LED产品的应用场景；销售方面，雷曼光电将继续增设专门的营销机构、继续遴选并扩充销售精英团队的规模、提升人均产出，不断完善事业部责任制和经销商营销体系，加强激励，提升销售人员积极性；市场方面，雷曼光电将继续巩固专用显示赛道基本盘，大力推广COB节能冷屏等创新产品，同时重点推动商用及家用显示赛道市场渗透，尤其着力加大智慧会议交互显示系统、智慧教室教育交互显示系统的市场推广力度，通过标准化的新型显示产品辐射更广阔的会议、高教及家庭等细分市场，打开公司未来的发展空间。
雷曼光电自主专利的“像素引擎技术”在硬件和软件上进行创新，通过LED芯片硬件排布与软件算法的有机结合，能够同时兼顾降低成本和提高分辨率，该技术现已广泛应用于公司多款COB显示产品，是公司Micro LED显示产品拓展市场的利器。公司的像素引擎技术已获得中国及澳大利亚、日本、加拿大等多个海外国家的专利授权，是公司重要的无形资产和技术壁垒。
5.630亿元！京东方第8.6代AMOLED生产线落地成都
1月10日，京东方第8.6代AMOLED生产线项目签约落地成都高新区，总投资约630亿元，计划占地约1400亩，规划产品为8.6代AMOLED面板。项目产品主要定位于中尺寸AMOLED面板，采用区别于现有6代AMOLED面板（主要用于手机）的技术路线，主要应用于中高端笔记本电脑、平板电脑等IT类产品。该项目作为国内首条、全球首批高世代AMOLED生产线，将进一步巩固提升我国在全球显示领域的领先地位和市场份额。
据披露，该项目建设的 G8.6（玻璃基板尺寸 2,290mm2,620mm） 产线在现有G6（玻璃基板尺寸1,500mm1,850mm） OLED 产线工艺技术基础上进一步提升背板与 OLED 发光器件制备工艺，使用该技术的产品较上一代产品具有更低功耗和更长的寿命。由于本项目基板尺寸更大，切片效率更高，生产成本将更低。
近年来，随着 OLED 下游各应用领域的显示面板更新换代，市场规模持续提升。据 Omdia 数据显示，2022年 OLED 笔记本电脑面板出货量约 600 万片，同比增长 19%。据 DSCC 预测，到 2026 年 OLED 在高端 IT 市场将以 51%的年复合增长率到 44 百万片，OLED 面板将占据 75%高端 IT 市场份额。同时，DSCC 预测 2026 年OLED 平板电脑面板营收将超 20 亿美元；在此期间，预计 OLED 平板电脑屏幕的出货和营收的复合年均增长率大约在 49%和 46%。
未来随着消费者对笔记本电脑和平板电脑更轻薄、便携性更高的需求，IT 产品将逐步向Hybrid、柔性平面型过渡，最终朝着柔性折叠、卷曲、大曲率乃至自由形态终极推进。因此，本项目对应的中尺寸 IT 类产品市场未来具有广阔市场前景。
京东方表示，本项目作为新型半导体显示器件属于国家鼓励类产业，采用 OLED 发光器件制备工艺等新型显示技术。项目的建设是在国家产业、政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐，提升显示技术水平的重要举措，对促进半导体显示产业的优化升级具有重要的意义。京东方提前布局高世代OLED 产线，占领战略制高点和技术制高点，完善产线结构，进一步提升公司半导体显示竞争力。
