2026年7月8日，美的集团发布调整于2027年到期的8,624,000,000港元零息有担保可换股债券的转换价及于2033年到期的8,624,000,000港元零息有担保可换股债券的转换价公告。
根据债券条款，转换价需因公司资本分派调整。2026年3月30日，董事会批准2025年度利润分配方案，年度股东大会也通过该方案，公司将向全体股东支付2025年度末期现金股息每10股人民币38元（含税）。H股2025年度末期股息以港元支付，按2026年6月5日前五个营业日人民币兑港元平均基准汇率换算，每10股H股现金股息为43.6734港元（含税）。
因此，2027年债券转换价从初始的每股H股96.82港元调至91.82港元，2033年债券转换价从每股H股115.76港元调至109.78港元，均自2026年6月29日起生效，债券其他条款不变。
截至公告日，公司已发行股份7,613,438,907股，含6,962,590,407股A股及650,848,500股H股。若按初始转换价转换债券，可发行约163,571,468股H股，占现有已发行H股约25.13%、已发行股份约2.15%；若按调整后转换价转换，可发行约172,480,006股H股，占现有已发行H股约26.50%、已发行股份约2.27%。按调整后转换价转换可额外发行8,908,538股H股，公司将根据股东授权予以配发及发行。
债券持有人如有疑问，应咨询专业顾问。董事会提醒投资者买卖证券时谨慎行事。
