有研新材拟募资不超3.2亿元偿还专项债务,向特定对象发行A股待注册

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2026年6月16日,有研新材料股份有限公司发布《华泰联合证券有限责任公司关于有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书》。

公司主营业务分为“电、磁、光、医”四个板块,覆盖高纯金属靶材、先进稀土材料等战略性新材料领域。2025 - 2023年,资产总额分别为762,056.87万元、650,335.62万元、623,719.30万元;净利润分别为24,420.84万元、 - 3,260.36万元、21,455.60万元。

公司存在审批、本次发行摊薄即期回报、股价波动等发行相关风险;稀土产业政策变化、行业周期变化及竞争、原材料价格波动等行业风险;客户集中度较高、安全生产、技术变动及人才流失、国际经济政治变化带来的出口等经营风险;营业收入波动、盈利能力波动、稀土材料业务毛利率波动、存货跌价、应收账款回收等财务风险;以及管理风险。

本次发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元,采用向特定对象发行的方式,发行对象为公司控股股东中国有研,以现金认购。定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行数量不超过45,375,887股,不超发行前总股本的30%。拟募集资金总额不超319,900,007.18元,扣除发行费用后用于偿还国拨资金专项债务。中国有研认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

保荐人华泰联合证券认为公司申请向特定对象发行A股股票并在主板上市符合相关规定,愿意保荐其证券上市交易并承担保荐责任。

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